背景我國移動(dòng)通訊的真正起步是在第二代數(shù)字通信發(fā)展階段，一些國內(nèi)企業(yè)模仿研制出自己的GSM設(shè)備，但僅獲得了5%的市場(chǎng)份額，近5000億元被國外設(shè)備商賺走。另外，因?yàn)闆]有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，要支付的專利使用費(fèi)占銷售收入的15～20%，使中國龐大的設(shè)備市場(chǎng)利潤集聚在國外廠商手中。如果中國企業(yè)沒有自己的3G核心專利而采用WCDMA或CDMA2000標(biāo)準(zhǔn)，就要向22家公司和高通支付巨大的專利成本。

　　大唐集團(tuán)一開始就將中國自主創(chuàng)新的3G標(biāo)準(zhǔn)作為技術(shù)戰(zhàn)略，這使得其前期發(fā)展過程困難重重。大唐作為國有企業(yè)，承擔(dān)了這項(xiàng)短期內(nèi)沒有市場(chǎng)化基礎(chǔ)的任務(wù)，歷時(shí)八年之久，這在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中是個(gè)很耐人尋味的案例。

　　中國的現(xiàn)代通訊業(yè)是從20世紀(jì)80年代后期的程控通信設(shè)備起步，雖然較晚但發(fā)展迅速。國內(nèi)企業(yè)對(duì)于移動(dòng)通訊的模仿創(chuàng)新，最終使我們?cè)?G誕生前夜擁有了自己的國際標(biāo)準(zhǔn)。這是從1998年至今醞釀了八年的果實(shí)。

　　國內(nèi)的市場(chǎng)饑渴造就了華為、中興、大唐等一批骨干企業(yè)。從程控設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)接入到無線移動(dòng)通信設(shè)備，這些企業(yè)技術(shù)追趕的速度越來越快，而且借助成本比較優(yōu)勢(shì)，在國際市場(chǎng)上占據(jù)了一席之地。其中，大唐電信集團(tuán)作為這顆果實(shí)的守望者，將會(huì)有什么樣的未來？

　　中國3G產(chǎn)業(yè)鏈基本形成

　　快速發(fā)展的信息技術(shù)給了中國一次參與制訂3G標(biāo)準(zhǔn)的寶貴機(jī)會(huì)，中國提出的TD-SCDMA被認(rèn)可為下一代國際三大移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)之一。這意味著電信工業(yè)將成為經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，不僅為制造商和運(yùn)營商帶來新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，而且為半導(dǎo)體、微電子、設(shè)備制造、原料、精密儀器加工、芯片、軟件等配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)大引擎，并以此為契機(jī)擺脫跟蹤、模仿歐美技術(shù)的被動(dòng)局面，實(shí)現(xiàn)我國移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。

　　1998年，大唐集團(tuán)代表中國提交了TD-SCDMA技術(shù)提案。其后，大唐和西門子合作開發(fā)出TD-SCDMA系統(tǒng)。2000年，該方案被國際電聯(lián)批準(zhǔn)為3G國際標(biāo)準(zhǔn)。目前，圍繞TD-SCDMA的產(chǎn)業(yè)鏈基本形成，大唐、中興、華為、普天等主要國內(nèi)電信企業(yè)與西門子、北電網(wǎng)絡(luò)、飛利浦、三星等國際知名公司已就位。在系統(tǒng)設(shè)備方面，通過“大唐、阿爾卡特”、“華為、西門子”、“中興、愛立信”、“普天、諾基亞”等中外合作模式，實(shí)現(xiàn)了在技術(shù)、規(guī)模生產(chǎn)以及營銷服務(wù)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。大唐、華立、聯(lián)想、夏新、海信、波導(dǎo)等企業(yè)已開發(fā)出20多款TD-SCDMA手機(jī)終端產(chǎn)品，大規(guī)模商用網(wǎng)絡(luò)正在建設(shè)。

　　TD-SCDMA采用了獨(dú)特的智能天線和軟件無線電技術(shù)，產(chǎn)權(quán)掌握在大唐集團(tuán)手中，這兩項(xiàng)創(chuàng)新使得更新?lián)Q代通過軟件的升級(jí)就可以實(shí)現(xiàn)，比其他兩項(xiàng)3G標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)成本低15%～20%.頻譜利用效率是其他3G標(biāo)準(zhǔn)的2倍，而且消除了WCDMA的呼吸效應(yīng)和CDMA的干擾，接入質(zhì)量更穩(wěn)定，也是唯一可以全球漫游的制式。TD-SCDMA是我國為數(shù)不多的從研究、提交、商用產(chǎn)品開發(fā)到產(chǎn)業(yè)化測(cè)試等各個(gè)環(huán)節(jié)全程參與的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，包括芯片在內(nèi)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)都已實(shí)現(xiàn)了自主供給。

　　點(diǎn) 評(píng)

　　抓住機(jī)遇向價(jià)值鏈高端挺進(jìn)

　　國際接納中國TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)，這被視為百年來中國電信發(fā)展史上的歷史性突破。中國因缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)而長期滯留在低附加值環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀得到根本改變。八年黑暗中的摸索終見曙光。但是，如何實(shí)現(xiàn)中國利益最大化，帶動(dòng)一批優(yōu)秀的民族企業(yè)實(shí)現(xiàn)騰飛仍要經(jīng)歷重大考驗(yàn)。以大唐為龍頭的中國企業(yè)已占據(jù)了TD-SCDMA技術(shù)優(yōu)勢(shì)。在這樣的形勢(shì)下，大唐是否能占領(lǐng)價(jià)值鏈高端已不重要。有關(guān)方面應(yīng)抓住這個(gè)不可錯(cuò)失的良機(jī)，擴(kuò)大TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，激發(fā)更多的本土企業(yè)投入到創(chuàng)新中來，帶動(dòng)一大批企業(yè)攀上移動(dòng)通訊產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高端，從而帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)共同登頂。

　　八年苦戰(zhàn)成就中國標(biāo)準(zhǔn)

　　大唐成為TD-SCDMA的領(lǐng)頭羊是出于偶然。1991年，高級(jí)工程師李世鶴借助江陰市投資的300萬元開發(fā)了第一代模擬移動(dòng)通話終端，后來這項(xiàng)技術(shù)又在郵科院（大唐集團(tuán)前身）和CWILL合資的信威公司里孕育出了SCDMA樣機(jī)，其中的幾項(xiàng)核心技術(shù)構(gòu)成了TD-SCDMA的雛形。

　　在與信威合作失敗后，李世鶴加入大唐中研院。為了克服困難，他找到西門子合作，繼續(xù)開發(fā)3G技術(shù)。當(dāng)時(shí)作為電信研究院直屬的大唐缺乏核心產(chǎn)品和有效機(jī)制，將TD-SCDMA看做改善經(jīng)營、提升產(chǎn)業(yè)地位的重點(diǎn)。當(dāng)時(shí)的相關(guān)部委對(duì)于這個(gè)項(xiàng)目沒有深入了解，但認(rèn)為可以在與國外談判時(shí)將其作為降低專利費(fèi)的武器，便支持大唐繼續(xù)研發(fā)自己的標(biāo)準(zhǔn)。1998年，該技術(shù)方案以國家名義提交國際電聯(lián)。

　　當(dāng)時(shí)，代表美國利益的CDMA2000和代表歐洲利益的WCDMA正為確定3G標(biāo)準(zhǔn)爭吵不休。TD-SCDMA相比這兩種標(biāo)準(zhǔn)還顯得不夠成熟，但歐美兩大陣營都想“滅掉”對(duì)方而拉攏中國，于是，大唐提出的TD-SCDMA被采納為國際3G標(biāo)準(zhǔn)之一。

　　2002年，大唐移動(dòng)組建，全力沖刺TD-SCDMA.由于缺乏測(cè)試設(shè)備，只能一邊開發(fā)測(cè)試儀器，一邊對(duì)系統(tǒng)性能進(jìn)行修正，終端芯片的開發(fā)進(jìn)度也受到影響。大唐自有資金比較匱乏，又缺少上下游企業(yè)的響應(yīng)和支持。研發(fā)進(jìn)程陷入了相當(dāng)長的低潮期。

　　要催熟TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)，需要投入的資金至少在10億元以上。由于只有投入沒有產(chǎn)出，投資方和員工無法保持耐心和信心，投資人換了幾遍，研發(fā)團(tuán)隊(duì)也紛紛離去。大唐移動(dòng)投資到項(xiàng)目上的資金是東挪西借湊出來的。在最緊張的時(shí)候，大唐集團(tuán)連辦公樓都給抵押融資了。這是TD-SCDMA發(fā)展過程中最慘淡的時(shí)期。

　　大唐靠著低工資和高強(qiáng)度工作，拼命申請(qǐng)核心專利，使得在TD-SCDMA的核心專利數(shù)量在一年內(nèi)增加到數(shù)百項(xiàng)。在大唐獨(dú)木難支的關(guān)鍵時(shí)刻，有關(guān)部委開始采取拯救行動(dòng)，宣布在3G頻譜規(guī)劃中為TD-SCDMA預(yù)留出155M的非對(duì)稱頻段，協(xié)助大唐組建包括終端、系統(tǒng)八家廠商的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，并為聯(lián)盟的研發(fā)投入了7個(gè)億的啟動(dòng)資金。

　　政府的支持態(tài)度使得一些廠商意識(shí)到參與TD-SCDMA研發(fā)的重要性，大唐、普天、中興的產(chǎn)品研發(fā)速度均大幅度提高。之后，又有重慶重郵、海信、海天天線、展訊等多家廠商加入。到2004年再次進(jìn)行3G測(cè)試時(shí)，TD-SCDMA已基本達(dá)到組網(wǎng)要求。

　　點(diǎn) 評(píng)

　　市場(chǎng)先行者要面對(duì)巨大風(fēng)險(xiǎn)

　　TD-SCDMA的創(chuàng)新取得成功，有相當(dāng)大的偶然因素。假如不是大唐而是其他沒有官方背景的企業(yè)，恐怕就不會(huì)有中國自己知識(shí)產(chǎn)權(quán)標(biāo)準(zhǔn)了。國內(nèi)設(shè)備制造商們一直在風(fēng)險(xiǎn)和收益間搖擺，過早進(jìn)入可能成為先烈，過遲就永遠(yuǎn)只能做追隨者，喪失先發(fā)優(yōu)勢(shì)。企業(yè)在創(chuàng)新時(shí)往往缺乏明確可見的市場(chǎng)環(huán)境，自由競爭只是創(chuàng)新的必要而非充分條件，大唐也曾命懸一線而險(xiǎn)些功虧一簣。

　　先行者并不意味著比別人最早獲益，也不一定是最后的市場(chǎng)統(tǒng)治者。大唐前期巨額投入，后期為了培育市場(chǎng)不得不與同行和對(duì)手分享，而大唐在收獲季節(jié)是否還有足夠的力量得到自己應(yīng)得的一份？政府在對(duì)待類似創(chuàng)新時(shí)，應(yīng)該起到什么樣的作用，怎樣引導(dǎo)和組織國內(nèi)企業(yè)集體突圍，是大唐3G自主創(chuàng)新案例值得進(jìn)一步深思的問題。

　　采取高通公司發(fā)展模式中國的TD-SCDMA是個(gè)充滿技術(shù)優(yōu)勢(shì)和頑強(qiáng)生命力的標(biāo)準(zhǔn)，極有可能成為國際移動(dòng)通信市場(chǎng)上的最優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)有的3G三大標(biāo)準(zhǔn)在核心網(wǎng)上基本一致，中國企業(yè)沒有太多的專利優(yōu)勢(shì)。但在接入網(wǎng)方面，90%的專利都掌握在TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟手中，其中大唐占了70%以上。而且，大唐在后續(xù)技術(shù)專利方面有400多項(xiàng)，還將以每年100多項(xiàng)的速度增加，與其他兩個(gè)國際標(biāo)準(zhǔn)保持同步更新。

　　大唐作為設(shè)備制造商，同時(shí)又是標(biāo)準(zhǔn)提出者，讓人聯(lián)想到高通公司。從名不見經(jīng)傳的七人小公司，發(fā)展成無線通信領(lǐng)域的霸主，高通公司只用了二十多年，其中包括十年間CDMA項(xiàng)目從實(shí)驗(yàn)室到產(chǎn)業(yè)化過程的顆粒無收。直到CDMA成長為可與GSM抗衡的技術(shù)，高通公司才開始享受收獲的樂趣。

　　高通公司取得持續(xù)成功的關(guān)鍵是，始終依賴于卓越的前沿技術(shù)，將總收入的15%～20%不斷投資于新技術(shù)的研發(fā)，以確保持久領(lǐng)先。它的生存是靠手機(jī)芯片的銷售和收取技術(shù)許可費(fèi)。

　　本來，高通公司的業(yè)務(wù)涵蓋上、中、下游整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，但生產(chǎn)型半導(dǎo)體公司的廠房和設(shè)備投資巨大，而且無法避免周期性。高通公司選擇了將其他業(yè)務(wù)出售，只留下最賺錢的知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)和芯片業(yè)務(wù)，全力把好標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、芯片開發(fā)和業(yè)務(wù)開發(fā)平臺(tái)設(shè)計(jì)等三個(gè)上游關(guān)口。無論制造商如何變換，高通始終財(cái)源滾滾。

　　點(diǎn) 評(píng)

　　大唐難以成為高通

　　不是每個(gè)企業(yè)都有能力做高通。大唐即使想做“中國高通”，也很難實(shí)現(xiàn)。原因如下：大唐沒有持續(xù)在研發(fā)上大規(guī)模投資的能力。在早期研發(fā)階段，只有大唐、西門子在以TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)設(shè)備，當(dāng)時(shí)，他們也并非情愿孤軍奮戰(zhàn)。單靠大唐一家的技術(shù)力量無法快速推進(jìn)新標(biāo)準(zhǔn)的商業(yè)化進(jìn)程，只有更多的設(shè)備廠商參與競爭，才會(huì)帶來性能升級(jí)和成本下降。

　　利益博弈中沉浮的大餅

　　3G標(biāo)準(zhǔn)的背后是巨大的經(jīng)濟(jì)利益再分配，國內(nèi)外電信制造商、運(yùn)營商、大唐和3G聯(lián)盟伙伴等都是這場(chǎng)博弈的參與者。

　　以大唐為代表的標(biāo)準(zhǔn)擁有者，由于TD－SCDMA尚未成熟，為爭取時(shí)間，希望3G晚一點(diǎn)啟動(dòng)。中興、華為和國外通信設(shè)備制造商在開發(fā)上已投入了巨資，希望早日得到回報(bào)。由于深受國際電信業(yè)低迷之苦，國外廠商希望中國早日啟動(dòng)3G，以求在中國市場(chǎng)上搶得更多的份額。歐、美廠商分別希望WCDMA和CDMA2000獲得支持。國內(nèi)廠商希望國家早一點(diǎn)明確支持TD-SCDMA，由于采取何種3G標(biāo)準(zhǔn)的不確定性，使得廠商在科研方向上只能兼顧三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，無法對(duì)TD-SCDMA進(jìn)行深入開發(fā)。

　　中移動(dòng)和聯(lián)通兩家營運(yùn)商，在GSM和CDMA網(wǎng)絡(luò)上已經(jīng)投入了巨資，重新鋪TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)的成本太高，傾向于對(duì)現(xiàn)有2G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行升級(jí)。延緩3G可以進(jìn)一步攤銷在2G網(wǎng)絡(luò)上的投資。而中國電信和網(wǎng)通等希望能借3G獲得移動(dòng)運(yùn)營牌照。

　　不同立場(chǎng)背后的縱橫博弈使得整個(gè)3G發(fā)展過程迷霧重重。為了不失去任何機(jī)會(huì)，博弈各方除了盡力化解對(duì)方攻勢(shì)，也不得不做兩手準(zhǔn)備。

　　另一方面，歐美廠商一直在做營運(yùn)商的公關(guān)，以盡可能大范圍地占領(lǐng)組網(wǎng)市場(chǎng)，使得TD-SCDMA單獨(dú)建網(wǎng)的機(jī)會(huì)和空間越來越小。在這場(chǎng)時(shí)間與速度的創(chuàng)新賽跑中，大唐和松散的TD-SCDMA聯(lián)盟需要強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和支持，但這一環(huán)節(jié)卻恰恰嚴(yán)重缺位。大唐急切希望政府能夠盡快表態(tài)，立即結(jié)束孤軍奮戰(zhàn)的局面，形成眾多國內(nèi)電信頂級(jí)企業(yè)蜂擁而上搶占高地的局面。

　　點(diǎn) 評(píng)

　　市場(chǎng)利益才是決定力量

　　對(duì)3G標(biāo)準(zhǔn)這樣大型系統(tǒng)的投入，耗資巨大。一步走錯(cuò)，企業(yè)就可能陷入不能自拔的困境。一個(gè)純粹市場(chǎng)導(dǎo)向的本土公司選擇走這樣一條路，即使想干也是心有余而力不足。在政府沒有明確支持哪種3G標(biāo)準(zhǔn)之前，企業(yè)不會(huì)開發(fā)一個(gè)市場(chǎng)前景不確定的東西。

　　并不是大唐一直反復(fù)強(qiáng)調(diào)的“中國提出的世界標(biāo)準(zhǔn)”推動(dòng)了TD-SCDMA進(jìn)程提速。是市場(chǎng)利益的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力，成為最后的決定力量。各家制造商對(duì)TD-SCDMA進(jìn)行了前期的產(chǎn)品規(guī)劃和準(zhǔn)備，只等主管部門放出風(fēng)聲，才下決心進(jìn)行實(shí)質(zhì)性投入。現(xiàn)在，由系統(tǒng)、終端、接入網(wǎng)、芯片和軟件組成的TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈在不斷地成熟。