中國移動在分享市場增長所帶來收益的同時，所背負的競爭壓力是空前的。

　　進入21世紀，洗牌、整合、重組、購并等字眼日益成為闡述產業狀況的主流詞匯，幾乎沒有行業能夠“超凡脫俗”，幸免于此。為了能夠在大勢下走得更好、更遠，行業內企業從聲名顯赫的巨頭到默默無聞的小卒，無一例外地都在磨刀霍霍，蓄意備戰。中國電信業巨頭們亦不敢怠慢，加快了戰略變革的步伐。

　　2006年下半年，中國快速發展了10多個年頭的IM市場，再次迎來新軍。中國移動（（120101））（以下簡稱“中移動”）的“移動飛信”即時通信軟件悄然進入了公測期。同期，中國聯通（以下簡稱“聯通”）的“聯通超信”也在緊鑼密鼓地籌備當中。由于中移動和聯通在中國電信業的影響力，這一事件不可避免地成為2006年以來業界的又一個熱門談資。加之此前移動的頻頻變革，一時間移動增值服務市場猜忌之聲鵲起。這其中尤以中移動欲壟斷之意為勝。

　　并非意在壟斷

　　中國電信業多年的改革，通過重組的手段打破了壟斷格局，實現了今天看似六家運營商同臺競技的局面，然則是中移動和聯通的雙寡頭市場。而聯通作為中國惟一全部擁有移動通信、固定電話、電信增值業務、IP長途電話、數據寬帶等電信全業務的運營商，因為諸多因素，卻不能和中移動相提并論，在市場上更多地扮演著跟隨者的角色。因而，中移動所為就自然地成為行業變化的風向標。

　　的確，2006年中移動在增值服務領域采取的諸如成立M.Music無線音樂俱樂部、收購新聞集團旗下星空傳媒所持19.9%的鳳凰衛視股權、改造WAP網關以實現手機通過CMWAP接入點訪問移動夢網的惟一性、推出50：50分成的與SP/CP“緊密合作模式”（以往移動與SP/CP的分成比例是15：85）、宣布暫停與SP之間的手機IM服務等一系列舉措，無一不彰顯其欲謀求該領域霸主地位的野心。然而在筆者看來，中移動所為，并非意在壟斷移動增值產業鏈。

　　首先，這種行為不符合經濟發展規律。亞當。斯密提出的“勞動分工受到市場范圍的限制”定理隱含著對于某些活動的需求增長，應該伴隨著供應這些活動的專門化的增長。也就是說，相對于小市場來說，大市場應該支持更加專業化的活動，這與我們在現實生活中所觀察到的情況是一致的。因而，日益擴大的移動增值市場也應當是一個專業化分工市場，而不是由移動一家來經營。

　　其次，任何企業，無論它有多么強勢，其資源都是有限的。沒有資源可以“放之四海而皆準”，所以成功的企業一定是將有限資源配置于可以充分發揮該資源優勢的市場之上。基于此，企業在產業鏈上的活動范圍應該是有邊界的。超出這個邊界，企業所付出的成本必然會大于收益。而且企業邊界在產業鏈上的延伸要受制于本領域、自身及上下游環節的發展等多種因素，并非企業單獨能左右。

　　2000年移動推出的“移動夢網”在國內首次形成了以運營商為核心、各方分工合作共同打造數據增值業務的價值鏈，開創了互助、共贏的商業模式，堪稱中國電信史上的里程碑事件。事實證明，這種增值業務的盈利模式是成功的，而且至今風采依舊。

　　這種盈利模式之所以會獲得如此巨大的成功，最關鍵的原因在于“移動夢網”是移動基于通信網絡、用戶數據庫及平臺資源上的戰略選擇。它不僅整合了資源，而且給了移動、SP/CP、終端用戶在增值服務產業鏈上確定自己邊界的機會。而后者是最為重要的。

　　實際上，中移動之所以在增值服務領域動作頻頻，既是行業發展之使然，也是增值服務產業鏈價值重新分配之趨勢使然。在行業及產業鏈各環節勢力演變進程中，中移動引發諸多壟斷猜忌的舉措，旨在樹立新的競爭優勢和在產業鏈上爭取更強的話語權。

　　謀求競爭優勢

　　2003～2006年，中國移動電話用戶數平均以20%的速度在增長，截止2006年底，中國移動電話用戶總數已達到46108.2萬戶，比2005年新增6767.7萬戶。同期，短信及數據業務發展迅猛，截止2006年末，移動數據業務收入占移動通信業務收入的比重已經上升到21.6%；移動短信業務量則達到4296.7億條，同比增長41.0%.

　　同時，為應對傳統語音業務增長疲乏，移動領域兩大運營商——中移動和聯通都加大了新業務（主要是移動增值業務）的開拓力度，業務結構也隨之發生了顯著變化，傳統的語音服務所占比重逐漸降低，移動增值業務正以每年超過45%的速度增長。2004年中移動主要包括移動增值服務在內的其他運營收入為269億元，其中新業務收入為179.33億元，占到全部收入的11%；聯通的移動增值業務收入為72.4億元，占移動業務總收入的10.1%.而到2005年底，中移動的新業務已經達到501.87億元，收入比重上升到20.6%；聯通的移動增值業務收入則增長到119.6億元，同比增長高達65%.

　　在總量增長的同時，移動增值業務對于移動運營商業績的拉動功不可沒，然而卻并未遏制ARPU（Average Revenue Per User）值持續地、緩慢下滑。2003～2006年第三季度，中移動的該指標從99降至89；聯通GSM、CDMA的ARPU值則分別從56.7、128.4降至49.7和66.8.

　　ARPU值持續走低的原因，宏觀方面是中國經濟水平及區域間發展不平衡；微觀方面則主要源于業內正在加劇的市場競爭。

　　目前，通信市場內參與角逐的除六大運營商外，還有一些基于VOIP的虛擬運營商。雖然中移動具有明顯的優勢地位，但是其他成長的力量正逐漸嶄露頭角。特別是全業務運營商聯通，在數據業務發展方面，擁有中移動無法比擬的優勢，比如聯通基于CDMA1X推出的數據業務很多都是中移動暫時不能提供的。而CDMA1X移動寬帶上網業務的市場潛力也不容小覷，截止2006年6月，其用戶已經突破1786萬戶。

　　隨著移動通信市場的增長和互聯網技術的發展及普及應用，電信和網通等固網運營商、衛星通信和虛擬運營商也都加入了搶奪移動客戶資源的大軍。在業務層面上，小靈通業務、數字集群和VOIP等競爭性產品已經或即將對中移動形成威脅。

　　VOIP（網絡電話）憑借其資費低廉（普通國內長途電話，VOIP通話費用約是傳統電信服務的10%；國際長途電話，前者僅相當于后者的1/30-1/40）的優勢，對電信運營商生存與發展的重要基礎——傳統語音業務造成分流。更嚴峻的是，非法經營的國際VoIP業務已經開始在中國部分發達省市形成規模。

　　特別提到的是從互聯網領域發展起來的新型虛擬運營商，他們不僅比傳統虛擬運營商（向網絡運營商租用網絡）更為獨立，也比傳統的CP/SP擁有更廣泛的業務經營種類。其提供的VOIP具有相當的殺傷力，比如Skype.截止2005年，Skype已經能夠向全球互聯網用戶提供通向50個以上國家的國際長話服務，非任何傳統電信運營商所能匹敵。在中國Skype由于受限于PC保有量，雖在短期內不能取代傳統電話，但是其發展勢如破竹，截止2006年5月，Skype在中國已經擁有1300萬用戶，相當于其在美、英、德三國用戶的總和。

　　而由于全球電信業管制放松及競爭加劇的趨勢已經不可逆轉，隨著3G時代的到來，以Skype為代表的VoIP的發展速度將會日益加快。

　　與此同時，即將由3G技術催生的中國新一輪移動增值業務市場規模的增長預期和數據增值服務產業鏈上SP的獲利示范效應，也在吸引著各個環節商家的眼球，從程序開發商、軟件經銷商、內容提供商、到手機制造商，無一不盤算著如何從移動增值服務中分一杯羹。

　　面對眾多市場角逐者，中移動卻因為擁有的牌照數量少，業務范圍偏窄，而不能在產品線競爭層面上處于競爭優勢。因此其在分享市場增長所帶來收益的同時，所背負的競爭壓力是空前的。

　　在這種局面下，迅速建立新的競爭優勢至關重要，特別是對于不能在橫向業務拓展上與對手展開競爭的中移動，抓住現有業務領域的主導權是競爭獲勝的關鍵所在。我們知道，企業所擁有的異質資源（稀有和難以流動）和獨特能力僅是維持企業可持續競爭優勢的必要條件，如果沒有隔絕機制（模仿障礙和提前行動者優勢）存在，企業基于資源和能力的優勢便會遭到侵蝕。

　　中移動在移動增值產業鏈上的種種行動，實際上就是在對預分享移動增值服務蛋糕的對手試圖設置兩類隔絕機制——基于市場容量和規模經濟的模仿障礙、基于網絡外部性的提前行動者優勢。移動增值產品的強網絡外部性決定了首先形成較大客戶基數的商家將處于優勢地位。而通信市場上，相對于需求而言，最小有效規模較大這一特點，又決定了一旦由產品網絡外部性使該商家獲得較大市場份額，將有效阻止模仿，同時會進一步擴大客戶基數，從而不斷使競爭優勢得到加強。

　　增強話語權

　　當上世紀90年代中期，國內業界預測到電信業未來將處于數據業務時代時，人們對數據業務的認識還處于懵懂狀態，而隨著近年來數據業務的繁榮以及其對電信業增長的促進，傳統語音走向數據化才真正受到業內外各界的矚目和關注。移動增值應用日益得到來自設備提供商、內容提供商、電信運營商等電信價值鏈上各個環節的重視，尤其是電信運營商更希望借增值服務手段突出所謂的差異化優勢。實際上隨著傳統語音業務的逐漸飽和，獨特的移動增值服務正不可避免地成為運營商之間競爭的核心所在。

　　由于未來3G的引入，不僅會帶來更加豐富的，諸如可視電話、手機電視、視頻點播、增強型彩信以及音樂下載等視頻和高速下載業務，且會進一步提升用戶對移動通信業務的體驗，所以，數據業務競爭將會進一步加劇。競爭不僅在運營商之間，更是在產業鏈上各個環節之間。

　　因此，加強產業鏈上的話語權是中移動在更大范圍內謀求競爭優勢的重要手段。在主要包括基礎平臺提供商、增值服務提供商（SP/CP）和用戶的移動增值業務產業鏈上，具有實力的增值服務提供商的議價能力不容忽視。

　　因為較大規模的SP不僅擁有更為龐大的移動增值服務使用人群，而且具備更為豐富的技術開發經驗、人才儲備和資金實力。另外，由于先入和專業，他們具備移動運營商無法比擬的內容資源。

　　重要的是他們未雨綢繆，為應對基礎運營商借入SP領域，他們一方面增加新的服務，以維系和擴大客戶群；另一方面通過收購相關業務，加強業務能力。例如一些門戶SP陸續恢復了以前停止過的免費郵箱，并且升級擴容，以便擴展增值業務；靈通網等傳統SP也在緊鑼密鼓地進軍WAP領域；空中網斥資1000萬美元，打造免費WAP門戶網站Kong.net；TOM在線收購Infomax，意在擁有更多面向終端用戶的渠道；納斯達克上市的SP華友世紀與全球最大的傳媒集團——維亞康母（VIACOM）旗下公司MTV音樂電視臺建立戰略性無線增值服務合作伙伴關系，共同致力于中國無線娛樂市場的開拓等等。

　　而一些SP自主擴展客戶資源的能力已不容置疑。比如截止2006年10月底，作為中國惟一一家在無線互聯網服務各領域都名列三甲的門戶網站——TOM在線，擁有超過2350萬名TOM-Skype注冊用戶，并且用戶基礎規模已開始發揮有利的網絡效應。

　　SP所作的一切無非就是要吸引更多的潛在數據消費者，以增加用戶黏度，達到維系自身在產業鏈上地位的目的。而不管是基于內容還是業務延伸的舉措都將進一步提升SP的議價能力，同時加大他們對于產業的影響力度。而隨著產業價值鏈的裂變，這兩方面還將會是持續并上升的。如果中移動不在移動增值產業鏈上適當擴展勢力范圍，當利益分配發生矛盾，力量日益壯大的SP倒戈合作者之時，其受到的損害將是巨大的。