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做多中國的邏輯

來源: 梁信軍 編輯: 2014/12/24 09:48:44  字體:

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復星集團CEO梁信軍首屆騰訊投資家年會上的主題分享,他的題目是《做多中國的邏輯》。在全球投資界認為中國經(jīng)濟發(fā)展有諸多不確定性因素時,梁信軍指出,未來十年中國有非常多的投資亮點,其中非常多來自于消費中國、增長中國,部分來自于制造中國的成長。

以下是梁信軍演講中的核心觀點

1,“三個中國”的價值洼地

現(xiàn)在看中國,不僅要從制造中國的角度分析,還要從消費中國、投資中國的角度觀察。立足制造中國,可能會看到很多負面、很多風險,成本問題、資源制約、土地問題等等。但立足消費中國,看到的都是好消息:中產(chǎn)階級人群在六年內躍升全球第一,消費量則排名全球第二,而且快速增長。

2,投資中產(chǎn)階級相關的消費

迅速崛起的中產(chǎn)階級,在三個領域帶來了新的投資機遇。

首先是升級消費,消費是中國將來主要的經(jīng)濟動力,而且會有越來越多的品牌化趨勢。現(xiàn)在是投資輕奢品的好時候。

其次是體驗式消費。旅游、餐飲、食品、影視娛樂等體驗式消費,都有非常大的發(fā)展空間。

再次是個人金融。中國家庭資產(chǎn)配置目前的問題是房地產(chǎn)明顯偏高,金融資產(chǎn)只有20%。未來可能會通過賣地產(chǎn)買金融資產(chǎn),或者通過增量負債的方式來調整家庭資產(chǎn)配置。

3,移動互聯(lián)網(wǎng),一個又大又好的新世界

中國移動互聯(lián)網(wǎng)的未來是什么樣的?是PC互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模的10倍、15倍,是美國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模的三四倍。

移動互聯(lián)網(wǎng)的一大特點,是和每個傳統(tǒng)行業(yè)都有交集。它的這種屬性,讓投資也更有意思:純粹的技術公司有價值,傳統(tǒng)行業(yè)結合O2O的可投資,受益于移動互聯(lián)網(wǎng)的傳統(tǒng)行業(yè)也可能有第二春。

4,大健康,從制造到服務

人口老齡化衍生出了非常龐大的市場需求。過去資本市場比較看好制藥,而今后的增長機會則更多出現(xiàn)在服務行業(yè),從大健康教育培訓、研發(fā)、批發(fā)零售、物流、醫(yī)療、養(yǎng)老以及貫穿所有環(huán)節(jié)的金融支付。

5,制造業(yè),還有很多機會

雖然很多人有擔憂,但傳統(tǒng)制造業(yè)依然有很多利好。比如油價的下調;人民幣匯率的停止上漲;同時出口也不再單純依賴歐美日,而是在全球輸出產(chǎn)能。

在制造業(yè)領域,還有兩個特別有投資價值的領域,一個是物流,另一個則是環(huán)保。

物流業(yè)的效率提高,會提升中國制造業(yè)的整體競爭力。醫(yī)藥、生鮮冷鏈物流有非常高的投資價值,以物流為節(jié)點發(fā)展供應鏈金融還可能解決中小企業(yè)融資難的問題。環(huán)保領域,B2G之外,B2B、B2C的生意都有非常大的想象空間。

6,機會之外,也有挑戰(zhàn)

機會總是與風險相生相伴。中國民營企業(yè)這一輪的海外投資,三五年后總會有人成功、也總會有人失敗。中國利率市場化的道路上,如何平衡政府債務的剛性兌現(xiàn)問題,又會給金融機構帶來的多大的挑戰(zhàn)?高歌猛進十多年的房地產(chǎn)業(yè),如何走向更理性、更良性的發(fā)展階段?這些也都是需要慎重考慮的。

我要糾錯】 責任編輯:泥巴姐
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