2021-2023年寧夏回族自治區政府債券承銷團成員，中央國債登記結算有限責任公司，中國證券登記結算有限責任公司，上海證券交易所，深圳證券交易所：

為支持寧夏回族自治區經濟和社會發展，根據財政部有關規定，經寧夏回族自治區人民政府同意，決定公開發行2022年寧夏回族自治區政府再融資一般債券（三期）和再融資專項債券（三期）（以下簡稱“本批債券”）?，F就本批債券發行工作有關事宜通知如下：

一、發行條件

（一）發行場所。本批債券通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場公開發行。

（二）品種和數量。本批債券為記賬式固定利率附息債，共2期，計劃發行面值總額為45.037億元。

（三）時間安排。2022年10月26日上午10:30-11:10招標，10月27日開始計息。

（四）上市安排。本批債券按照有關規定進行上市交易。

（五）發行手續費率。本批債券發行手續費率為承銷面值的0.8‰，由寧夏回族自治區財政廳支付發行手續費。

（六）債券具體信息及兌付安排。

本批債券由寧夏回族自治區財政廳辦理還本付息事宜。

二、招投標

（一）招標方式。招標總量45.037億元，采用單一價格荷蘭式招標方式，標的為利率，每期債券全場最高中標利率為當期債券的票面利率。

（二）時間安排。2022年10月26日上午10:30-11:10為競爭性招標時間；競爭性招標結束后15分鐘內為填制債權托管申請書時間。

（三）參與機構。2021-2023年寧夏回族自治區政府債券承銷團成員（以下簡稱“承銷團成員”，名單見附件）有資格參與本次投標。

（四）標位限定。每一承銷團成員最高、最低標位差為60個標位，無需連續投標。投標標位區間為招標日前1至5個工作日（含第1和第5個工作日）財政部公布的財政部-中國國債收益率曲線中，相同待償期的國債收益率算術平均值向上浮動0-30%（四舍五入計算到0.01%）。

（五）招標系統。寧夏回族自治區財政廳于招標日通過財政部政府債券發行系統組織招投標工作，現場操作由財政部（國庫司）代表寧夏回族自治區財政廳辦理，寧夏回族自治區財政廳對財政部（國庫司）進行相關操作所產生的相應結果將予以認可，并由寧夏回族自治區財政廳承擔法律責任。

三、分銷

本批債券采取場內掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷，可于招投標結束至繳款日(2022年10月27日)進行分銷。承銷團成員間不得分銷。承銷團成員根據市場情況自定分銷價格。

四、發行款繳納

承銷團成員于2022年10月27日16:00前，按照承銷額度及繳款通知書上確定金額將發行款通過大額實時支付系統繳入寧夏回族自治區財政廳指定賬戶。繳款日期以寧夏回族自治區財政廳指定賬戶收到款項為準。承銷團成員未按時繳付發行款的，按規定將違約金通過大額實時支付系統繳入寧夏回族自治區財政廳指定賬戶。支付報文中附言為必錄項，填寫時應當注明繳款機構名稱、債券名稱及資金用途，如：××公司支付2022年寧夏政府再融資一般債券（三期）發行款（或逾期違約金）。

寧夏回族自治區財政廳收款信息：

賬戶名稱：寧夏回族自治區財政廳

賬號：290000000002271001

開戶銀行：國家金庫寧夏區分庫

匯入行行號：011871000017

五、其他

根據《財政部 國家稅務總局關于地方政府債券利息免征所得稅問題的通知》（財稅〔2013〕5號）規定，對企業和個人取得的2022年寧夏回族自治區政府債券利息所得，免征企業所得稅和個人所得稅。

除上述有關規定外，本次發行工作按《自治區財政廳關于印發〈寧夏回族自治區政府債券招標發行兌付辦法〉的通知》（寧財債發〔2021〕84號）、《自治區財政廳關于印發〈寧夏回族自治區政府債券招標發行規則〉的通知》（寧財債發〔2021〕85號）規定執行。

附件：2021-2023年寧夏回族自治區政府債券承銷團成員名單

寧夏回族自治區財政廳

2022年10月17日

（此件公開發布）

附件

2021-2023年寧夏回族自治區政府債券承銷團成員名單

（排名不分先后）

一、主承銷商

1．中國工商銀行股份有限公司

2．中國農業銀行股份有限公司

3．中國建設銀行股份有限公司

4．中國銀行股份有限公司

5．交通銀行股份有限公司

6．中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

7．中國民生銀行股份有限公司

8．興業銀行股份有限公司

9．寧夏黃河農村商業銀行股份有限公司

二、承銷團一般成員

10．招商銀行股份有限公司

11．寧夏銀行股份有限公司

12．上海浦東發展銀行股份有限公司

13．石嘴山銀行股份有限公司

14．華夏銀行股份有限公司

15．中信銀行股份有限公司

16．中國光大銀行股份有限公司

17．富邦華一銀行有限公司

18．成都銀行股份有限公司

19．平安銀行股份有限公司

20．中信證券股份有限公司

21．華泰證券股份有限公司

22．國泰君安證券股份有限公司

23．東方證券股份有限公司

24．光大證券股份有限公司

25．中國銀河證券股份有限公司

26．中國國際金融股份有限公司

27．海通證券股份有限公司

28．申萬宏源證券有限公司

29．招商證券股份有限公司

30．廣發證券股份有限公司

31．中德證券有限責任公司

32．平安證券股份有限公司

33．中銀國際證券股份有限公司

34．興業證券股份有限公司

35．華西證券股份有限公司

36．聯儲證券有限責任公司

37．國盛證劵有限責任公司

38．民生證券股份有限公司

39．中泰證券股份有限公司

40．長江證券股份有限公司

41．國信證券股份有限公司

42．國新證券股份有限公司

43．國開證券股份有限公司

44．九州證券股份有限公司

45．第一創業證券股份有限公司

46．東北證券股份有限公司

47．華創證劵有限責任公司

48．財達證劵股份有限公司

49．方正證劵承銷保薦有限責任公司

50．萬聯證劵股份有限公司

51．浙商證券股份有限公司

52．申港證劵股份有限公司

53．華鑫證券有限責任公司

54．安信證劵股份有限公司

55．國金證劵股份有限公司

56．開源證劵股份有限公司

57．華林證劵股份有限公司

58．中山證劵有限責任公司

59．東興證劵股份有限公司

60．萬和證劵股份有限公司

61．國海證劵股份有限公司

62．南京證劵股份有限公司

63．中航證劵有限公司

64．西南證劵股份有限公司

65．國都證劵股份有限公司

66．長城證劵股份有限公司

67．中信建投證券股份有限公司

68．東方財富證券股份有限公司

69．信達證券股份有限公司

70．華福證券有限責任公司

71．德邦證券股份有限公司

72．華金證券股份有限公司

73．太平洋證券股份有限公司

74．上海證券有限責任公司

75．首創證券股份有限公司

76．國元證券股份有限公司

77．東莞證券股份有限公司

78．財信證券股份有限公司

79．天風證券股份有限公司

80．五礦證券有限公司