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舉辦第三期網絡直播課——“高凈值客戶開發與維護”的通知
關于舉辦第三期網絡直播課——“高凈值客戶開發與維護”的通知
中證協發〔2020〕74號
各會員單位:
為幫助證券經營機構開展財富管理業務,提高高凈值客戶的服務能力,協會定于6月5日舉辦第三期網絡直播課——“高凈值客戶開發與維護”,現就有關事項通知如下:
一、培訓內容與培訓講師
從“發現客戶”到“培育客戶”,再到“客戶認同”,是開發高凈值客戶的關鍵。本次課程整合了境外券商高凈值客戶開發的方法并經國內成功券商的探索,形成一套獨特的營銷服務模式-----“基于客戶愛好與生活場景的融入,與高凈值客戶形成多元、深度、溫情的客戶關系,形成穩定高效的客戶圈層,在幫助客戶提升財富管理價值的同時,實現公司與個人的價值”。
本次網絡直播課由中國證券業協會優秀面授培訓高級講師,安信證券經紀業務管理總部執行總經理劉義林先生擔任主講。劉義林先生證券行業從業28年,曾任君安證券零售客戶部總經理、國泰君安證券培訓中心主任、安信證券首席培訓師。2019年被國資委評為“央企十佳培訓師”。
二、培訓報名注意事項
(一)報名及直播時間
本次網絡直播課為期60分鐘,名額為300人,每家單位限報5人,先到先得,報名截止時間為2020年6月3日12:00(或額滿即止)。直播時間為2020年6月5日下午15:40—16:40。
(二)培訓對象
各證券公司財富管理中心業務人員,分支機構理財產品銷售人員、投資顧問、客戶開發人員及一線業務管理人員。
(三)報名方式
本次網絡直播課僅允許機構賬號報名,請會員單位使用機構帳號登錄協會面授培訓系統(可點擊通知下方“網上報名”進入),添加相關報名人員信息進行報名,然后進入協會遠程培訓系統觀看直播,具體報名方式詳見附件。
已報名但因故不能參加者,可以于6月3日前通過機構賬號端在面授培訓系統內刪除或替換報名名額。
(四)收費標準及學時
本次網絡直播課免收培訓費,課程共計1學時將記入中國證券業協會后續職業培訓信息庫(學員需全程在線)。
三、培訓學習注意事項
學員在直播開始后進入協會遠程培訓系統,點擊學員端【課程學習】-【直播課程學習】頁面的“去學習”按鈕進入到學習頁面。
學員需在穩定、流暢的網絡環境下進行視頻直播學習:(一)學員端網絡帶寬建議在10M以上。(二)學員進行學習時,請關閉正在運行的其他占用帶寬比較高的程序,如網絡視頻播放程序、下載軟件等。(三)如學員與他人共享網絡帶寬,建議學員所用電腦的網絡下載速度能夠持續穩定大于300k/s。請學員使用IE等主流瀏覽器進行視頻直播學習。當直播學習頁面無反應、掉線或無法看到直播視頻時,請撥打服務支持電話或關閉頁面重新開始直播學習。
四、服務支持
協會培訓咨詢服務專線010-66575778
第三方視頻直播服務商技術支持電話4009-987-985
網上報名
附件下載：
中國證券業協會
2020年5月21日
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京公網安備 11010802044457號
