最基本的CFA (Chartered Financial Analyst) 報考條件是： 1.具有大學本科學歷，或者具有4年學術任職資格，或者具有5年與CFA有關的從業經驗； 2.參加全球范圍的CFA考試，并且獲得滿分； 3.通過CFA協會的操守審查，及完成CFA課程； 4.有2年相關的職業經驗，或者有1年CFA協會指定的財務經驗； 5.完成經CFA考試委員會批準的至少72個CFA課程學分，以及CFA協會規定的四季度測試； 6.繳納會費及部分考試費用； 7.每2年完成一次CFA考試，用以確定CFA持有者的專業知識及能力。 CFA特別注重經驗，以及對投資安全以及財務管理的理解和應用，所以擁有CFA資格將會大大提高個人的財務知識和能力，并且可以為個人的職業發展大有裨益。此外，目前CFA考試已經成為世界上最具認可的金融決策認證，允許各行各業的金融經理、分析師、投資者及其他金融專業人員獲得專業技能，增加個人財務知識。