2007年11月底，艾瑞咨詢集團發布了最新的《2007年第三季度中國網上支付研究報告》。報告顯示，2007年Q3中國第三方網上支付市場交易額規模持續增長達255億元，環比增長21.4%，同比2006年Q3翻了兩倍。而支付寶、財付通、銀聯電子支付和快錢四家支付企業的市場交易額總額占到了支付市場交易總額的80％以上，顯示強大市場影響力的同時，也再次表明了中國支付市場的特點：沒有獨大，只有均衡。

　　2005年6月之前，是中國第三方電子支付企業發展的良性時期，當時從事第三方電子支付的企業僅有10家左右，大部分公司處于一個相對公平的競爭環境，企業利潤也非常可觀，但隨著銀行本身對網上支付的覺醒和熱衷，以及支付寶、貝寶等多家國內外電子支付企業進入中國市場，造成了“粥少僧多”的局面，整個行業處于“價格戰”之中。為了搶占市場，很多第三方電子支付企業采取降低交易手續費的策略，有些企業甚至不惜“倒貼”，零利潤或者負利潤去吸引商戶。

　　2006年初，首信集團將其電子支付平臺“易支付”以250萬美元賣給香港公司PayEase，被稱為國內電子支付企業洗牌的開始。目前我國有50余家第三方網上支付平臺活躍在網上支付市場（圖1）。

　　艾瑞連續性研究數據顯示，國內網上支付市場交易額近年來增長迅猛，從圖1可以看出，從2006年第一季度到2007年第三季度，一直呈現大幅度增漲。尤其是2006年第二季度增長幅度高達83.3%，2007年第一季度交易額達到160億元，是2006年同期交易額30億元的53倍之多。可以看出，我國第三方網上支付市場發展潛力巨大，同時亦可以想到各支付企業之間的競爭是何等激烈（圖2)。

　　從圖2可以看出，第三方支付市場的集中度很高，2007年第三季度前四家支付企業的交易額份額高達83.7%，支付寶、財付通、銀聯電子支付、快錢分別依托各自的資源和實力，在市場中占據優勢地位。

　　通過對支付寶、財付通、銀聯電子支付、快錢這四家支付企業進行深入調查與了解，筆者發現，這四家支付企業正好展示了目前中國支付市場的四種代表性的支付類型，也許在某種程度上暗示了我國支付市場的走勢。

　　支付寶：網站+支付的發展模式

　　支付寶的發展模式是“網站＋支付”，它解決了中國網上支付交易的幾個關鍵問題是它成功的關鍵所在。

　　支付寶最初是為了解決淘寶網站交易收付款的問題而誕生的。它從最開始就推行貨到付款交易方式，對于用戶來說，最大程度上適應了中國的國情，迎合了中國人的消費習慣。此后，一直不斷地推行這種支付方式，它最初使用的免費戰略也大大討得了網民的歡心。

　　支付寶作為阿里巴巴和淘寶網站的唯一支付工具，實際上是與行業中幾乎所有陣營展開競爭。在獲得巨大市場份額的同時，它也在無意中受到了來自阿里巴巴和淘寶網競爭對手的壓力。不久前，國內最大的中文搜索引擎百度開始進軍支付市場，國內最大的在線實時通信工具QQ也開始在網上支付領域發力。如何平衡與阿里巴巴集團旗下其他企業的關系，如何應對來自各方面的競爭，是擺在支付寶面前的最大問題。

　　財付通：獨占QQ優勢搶占游戲份額

　　財付通的收益很大一部分來自騰訊游戲。這也是財付通與支付寶相比其獨有的強項，它擁有其他支付企業沒有的Q幣卡。財付通依靠騰訊公司新推出的“Q幣”使用卡，搶占了眾多游戲份額。用戶憑Q幣卡登錄騰訊網站后可以使用Q幣卡內的“Q幣”，購買騰訊公司各種增值服務，如QQ秀、QQ會員、藍鉆、紅鉆等。

　　在風云變幻的游戲行業，如何保證自己的市場份額，進而開掘新的市場收入來源，是財付通以后要認真思考的問題。但是不可否認的是，隨著網絡虛擬社會的興起，國家也不排除順勢推舟，推出統一的一種虛擬貨幣，與其他虛擬貨幣達成兌換關系，引導日益興起的網上支付交易。如果果真如此，那么，顯然是財付通搶得了這一先機。

　　與支付寶最初的市場推廣戰略相似，財付通也實行了免費策略來搶占市場。免費是把雙刃劍。一方面，它可以在市場開拓的最初階段迅速攻占市場，獲得貌似強大的實力；另一方面，企業的目的終究是要追求利潤，一個企業不可能永遠供應免費的午餐，如何在攻占很多的市場份額后，由免費服務轉入收費服務階段，是擺在財付通和支付寶面前的共同課題。

　　就在財付通充分占有Q幣優勢的同時，也帶來了致命弱點———安全性的置疑。財付通的交易依托最前端的實時溝通工具QQ號碼，而騰訊對于目前的QQ號碼、密碼被盜還沒有十分徹底的預防措施，而這種不安全感也擴展到所有騰訊的用戶。為此，財付通要獲得更多的商業市場認可，形象改善可能是他們走向市場的第一步。

　　銀聯電子支付：背景根基深厚

　　銀聯電子支付（CHINA－PAY）公司于2000年6月正式揭牌成立，是由中國銀聯控股的專業從事網上電子支付服務及網上跨行轉賬服務的公司，擁有面向全國的統一支付網關，是中國銀聯旗下的網絡方面軍。

　　銀聯電子支付的最大優勢是它被看作是銀聯嫡系的支付企業，以及人們習慣性地認為它有著政府背景，因此造就了它最廣泛的用戶基礎以及最卓著的信譽。目前，銀行幾乎不需要進行任何市場宣傳，就可以擁有大量的用戶，就可以在網上支付業務領域獲得穩定收益。

　　但是，中國的市場越來越開放，要面對更加國際化的競爭，為適應形勢需要，銀聯電子支付開展了各類促銷活動，推出了“銀聯通”，它通過相對安全的電子支付科技，方便銀行卡持卡人通過互聯網進行自助跨行轉賬，從而達到活躍原有用戶、吸引更多用戶的目的，為未來的發展集聚人氣。

　　與其他支付企業不同，銀聯電子支付最大的問題在于它的運作效率、以及對市場的認知和執行力。另外，目前它主要的收益來源于基金市場，而基金市場的波動性非常大。如何開拓新的市場，整合資源，提高效率是它今后主要的任務。

　　快錢：獨立第三方支付企業

　　與支付寶、財付通不同，作為獨立的第三方支付企業，快錢沒有自己的商業交易平臺，它采取的發展方式是與各類行業、各種企業聯合，以推廣自己的支付工具。這種獨立發展方式的缺點在于其成立之初沒有捆綁的基礎用戶，發展會有一定難度。但是，獨立自主的發展方式，使它更容易開發適合市場需要的支付產品，相對來說，內置性的支付工具可以依靠網站用戶在初期獲得較好成績，長遠來說，獨立性支付工具與合作企業不構成競爭關系，更加適合與其他企業合作。因此，在度過市場拓展的瓶頸期后，它就能獲得迅速的發展。這也正是獨立第三方支付企業的優勢所在。

　　電子化交易儼然已經成為一種趨勢，網上支付、電子支付終究會影響到人們日常生活的方方面面。快錢的市場機會界定與支付寶、財付通不同，正是界定在革新人們日常生活中的交易方式。包括今年推出的網上手機充值業務等，在業務創新上表現出了極大的市場敏感度和執行力，硬件支付產品快錢盾的推出、大額支付工具的推廣、用戶支付體驗的提升設計等，都做得有聲有色。正在向他們的終極目標———成為人們日常生活中的一部分邁進。

　　快錢抓住了這樣的市場機遇：現金經濟轉向電子化經濟過程中所呈現出來的包括基礎建設、基礎應用、增值業務在內的全面性的產業結構變革機會。這是一項剛剛開始的上漲的產業性機會，在它剛剛興起的時候抓住這項機會，相當于抓住了一項百年大業。

　　如果從市場份額來說，快錢目前的市場份額并不大。但從另一個角度來說，快錢在真正意義上開創了一項與其他支付企業不同的發展道路，不是依托原有的網站用戶群體，不是依靠強大的銀行和政府背景，而是從無到有，從小到大，一步一步地完全在市場中成長，而且發展勢頭還非常不錯。這種探索對于有著太多模仿的中國市場非常珍貴。

　　第三方支付企業競爭激烈

　　上述四家支付企業，代表了中國目前最具典型意義的支付企業模式，在新的支付產品開發和市場推廣方面起著引導作用，同時也存在著不同程度的發展難點。為爭奪用戶資源、塑造市場品牌，當前網上支付企業在各個方面都展開了激烈的角逐。

　　財付通積極拓寬渠道合作，與動網論壇合作，為社區電子商務提供支付服務，以爭取更多的終端商戶及用戶，以社區為例，社區電子商務的潛力正受到市場的關注和重視，通過與社區軟件的結合，為社區交易提供更方便快捷的支付服務，也將獲得更多社區用戶的青睞。

　　而支付寶聯合銀行高調拓展海外業務是第三季度業內比較關注的事件，在此之前，上海環迅IPS也較早開拓了海外市場，第三季度仍積極籌備與海外旅游商戶的合作。

　　第三方支付企業的IT技術能力還沒有被納入法制化的軌道，由此產生的安全問題仍然存在高風險。其中，誠信問題始終是制約網上支付發展的關鍵問題之一，支付寶在2007年8月份聯合多家商戶和用戶啟動“互聯網信任計劃”，對推動行業誠信環境建設具有積極的意義。艾瑞認為，誠信問題是可以量化的，支付企業對企業信用資料的記錄，可以作為企業融資等的依據，而誠信環境的改善也將加速電子商務及支付的快速發展。

　　第三季度網上支付行業品牌建設相關推廣活動進一步加強。如快錢的大規模品牌廣告投放活動。網上支付各企業從用戶及商戶資源的爭奪發展到品牌推廣方面展開激烈的角逐，意識著網上支付市場競爭的白日化。

　　無可非議，網上支付在國內屬于朝陽產業，發展空間和潛力都很大，因而將導致支付企業在用戶及商戶的爭奪方面只能越來越激烈。他們將上演怎樣的精彩劇目，誰將在未來稱雄，我們拭目以待。