2004年2月17日（美國當地時間），美國國際貿易委員會建議對原產于中國等6個國家的冷凍和罐裝暖水蝦征收高額反傾銷稅。消息傳出，在我國水產業，特別是蝦產業中引起了強烈震動，使我蝦產品出口嚴重受阻。2004年4月，我國漁業大省——浙江蝦產品對美出口全面停止。2004年3～6月，我國蝦產品主產區——廣東蝦產品對美國出口僅為1010噸，降幅達85.9%.此4個月出口量比前2個月下降37.6%.2004年，我國向美出口海產蝦6.61萬噸，同比下降18.84%；金額3.386億美元，同比下降 23.78%.而2004年美國蝦產品進口量在50萬噸的水平，我國蝦產品占有率為13.2%.自2004年下半年開始，我國幾乎失去了美國蝦產品市場。這是我國進入世貿組織后，在國際貿易中遭受的第一起有關水產品的反傾銷調查。當塵埃落定之后，我們有必要重新審視此案，為今后的水產品國際貿易提供借鑒。

　　一、 案例回放

　　2002年1月，以佛羅里達半島沿海地區為代表的美國南部阿拉巴馬、佛羅里達、佐治亞、德克薩斯、路易斯安那、密西西比、北卡羅萊納、南卡羅萊納8個州養蝦業，47家企業組成“南方蝦業聯盟”，以本國蝦產業利益受到進口蝦威脅為由，商議對原產于泰國、中國、越南和部分南美國家在內的16個國家的進口對蝦提起反傾銷立案調查訴訟申請，并聘請律師搜集證據。2002年春季，由于異常低溫，導致墨西哥灣野生對蝦捕獲量減少，過少的捕獲量意味著賺錢的機會較少，使美國南方蝦類產業長期以來面臨的生產下滑問題突顯出來。根據美國《1921年反傾銷法》的規定，在確定由于進口到美國的外國產品以低于或將要低于美國的價格，或者低于正常價值的價格銷售，造成美國某一產業可能受到損害或該行業的建立受到阻礙時，財政部長可以發布裁決公告。如果購買價格或出口商銷售價格低于外國市場價格（在不存在可比市場價格時，低于生產成本），就應該對出口商征收相當于這些差額的特殊反傾銷稅。

　　2002年7月，美國對蝦加工商也加入到“南方蝦業聯盟”，該聯盟的企業總數達到217家，使涉案產品的范圍從原料蝦擴大至對蝦加工品。2000年，由西弗吉尼亞聯邦參議員羅伯特。伯德提出并獲通過的《伯德修正案》允許將關稅收入補貼給最先提出傾銷訴訟的美國企業。2001～2003年，美國向提起傾銷訴訟的美國企業補貼了8億美元。有關業界人士預計，在本次蝦反傾銷案中，即使僅對目前50%的六國進口蝦數量征收15%的反傾銷稅，關稅總額也將達到1.8億美元。按此計算，參與和積極支持本次反傾銷訴訟案的217家捕蝦業者，每家可從征收的反傾銷稅中平均分得82.9萬美元的補償金。這就是美國企業積極申訴的重要原因。

　　2003年8月8日，美國“南方蝦業聯盟”決定向美國國際貿易委員會申請對進口蝦進行調查，對以中國為首，包括巴西、泰國、委內瑞拉等12個對蝦出口國提起反傾銷訴訟。2003年，美國聯邦政府以救災款（disaster assistance）的名義資助國內捕蝦業者3500萬美元。

　　2003年12月31日，美國“南方蝦業聯盟”，正式致函美國國際貿易委員會，要求對亞洲和拉美幾個國家的冷凍和罐裝暖水蝦征收25.76%～63.68%的反傾銷稅，稱“由于外國蝦養殖業者的不公平競爭，美國捕蝦者和蝦加工者已經不能維持基本的生產，正處于全行業虧損的境地”。該聯盟提供的數字顯示，2000～2002年，由于進口蝦急劇增長，導致美國蝦加工企業大量裁員，兩年間蝦捕撈產值從12.5億美元降至5.6億美元，下降了50%以上。在墨西哥灣沿岸的一些港口，捕撈蝦的港口交貨價約為3.3美元/磅，比兩年前低了近50%.路易斯安那州政府將35萬美元的聯邦資金撥付給參與提出反傾銷訴求的蝦捕撈企業用以支付律師費用，該州的一些官員公開力勸蝦捕撈業者向聯邦政府申請《伯德修正案》資金。

　　2004年1月4日，美國國際貿易委員會發布公告，啟動對原產于中國、巴西、厄瓜多爾、印度、泰國和越南的冷凍和罐裝暖水蝦的產業損害調查程序。涉案產品海關編碼為03061300、16052010.2004年1月21日，美國國際貿易委員會舉行聽證會，聽取支持征稅方和反對征稅方為時1小時的陳述。

　　2004年2月17日，美國國際貿易委員會初裁認定，原產于巴西、中國、泰國、印度、越南、厄瓜多爾的冷凍和罐裝暖水蝦損害了美國以海洋捕撈為主的蝦產業，建議對上述國家的蝦產品征收高額反傾銷稅。2004年7月6日，美國商務部發布公告，對原產于中國和越南的冷凍和罐裝暖水蝦作出反傾銷初裁：除中國湛江國聯水產品有限公司外，中國暖水蝦生產商和出口商的傾銷幅度為7.67%～112.81%；越南暖水蝦生產商和出口商的傾銷幅度為12.11%～93.13%.7月同期，美國國家海洋漁業服務署以宣傳野生捕撈蝦的營銷費用的名義資助“南方蝦業聯盟”400萬美元。

　　2005年1月6日，美國國際貿易委員會對原產于巴西、中國、厄瓜多爾、印度、泰國和越南的冷凍和罐裝暖水蝦作出產業損害終裁：原產于上述六國的冷凍暖水蝦對美國國內產業造成了實質性損害；原產于中國、泰國和越南的罐裝暖水蝦沒有對美國國內產業造成損害；原產于巴西、厄瓜多爾和印度的罐裝暖水蝦屬于微量。

　　2005年1月26日，美國商務部發布公告，修改此前作出的對原產于中國、巴西、厄瓜多爾、印度、泰國和越南的冷凍和罐裝暖水蝦的反傾銷終裁結果并發布反傾銷征稅令。美國商務部在修訂后的裁決中沒有將罐裝暖水蝦包含在征稅范圍之內。其中，我國應訴企業中獲得單獨稅率的企業為39家，占總數的73.58%，比初裁增加了18家；未獲得單獨稅率的企業14家，占總數的26.41%.獲得單獨稅率的企業平均稅率為53.68%.平均稅率與初裁變化不大。湛江國聯水產品有限公司的單獨稅率被重新確定為0.0676%.我國53家應訴企業中，廣東25家、浙江18家、山東2家、海南2家、上海2家、河南1家、香港1家、遼寧1家。應訴企業占我國對蝦出口企業總數的51%.也就是說，有49%的企業沒有應訴，而較長期地放棄了美國蝦產品市場。

　　2005年4月21日，美國商務部反傾銷執行辦公室公布了非市場經濟國家反傾銷單獨稅率申請模板和所需證明文件。美國商務部認定，中國、越南、烏克蘭、白俄羅斯、摩爾多瓦、阿塞拜疆、格魯吉亞、亞美尼亞、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦為非市場經濟國家。非市場經濟國家的出口商只有在法律和事實上提供充足的證據說明出口活動不受政府控制，才可以獲得單獨的傾銷幅度。

　　政府在事實上未對出口活動進行控制通常取決于以下4個因素：（1）每個出口商是否未在政府的控制下、未經政府授權單獨制定出口價格；（2）每個出口商是否根據銷售情況獨立作出有關利潤分配和融資的決定；（3）每個出口商是否有權進行談判、簽署合同和其他協議；（4）每個出口商是否在確定管理層方面享有自主權。在進行上述檢驗后，應訴企業可以申請單獨稅率。實際上，正是由于我國被美國認為是非市場經濟國家，在蝦產品反傾銷案中，所受到的傷害也最大。

　　2005年4月25日，美國商務部法律顧問Theodore Kassinger同來訪的印度商務部領導人Elangovan和Menon會談之后，美國國際貿易委員會決定重新考慮對印度和泰國這兩個受到海嘯侵害的國家執行反傾銷稅。

　　案件至此已經全部明朗。在被調查的6個國家中，印度和泰國這兩個養蝦大國很可能將被終止調查。巴西和厄瓜多爾的絕大多數企業仍然可以向美國出口冷凍蝦。越南有4家企業可以向美國出口對蝦。中國有1家企業可以向美國出口對蝦。美國對中國和越南基本關閉了蝦市場的大門。中國是本次案件所受影響最嚴重的國家。

　　2005年，美國近40億美元的對蝦消費市場，將更多地被上述6國中的泰國和厄瓜多爾填補。原因在于，泰國對蝦始終在美國市場占有率第一，而又可能被終止調查。厄瓜多爾近水樓臺，生產及運輸成本最低，且稅率最低。當然還有許多沒有受到反傾銷調查的國家，如印尼、孟加拉國、墨西哥、馬達加斯加、委內瑞拉、阿根廷、智利、加拿大、洪都拉斯、圭亞那等近40個國家。有報道稱，墨西哥能夠躲過此劫原因在于，他們為美國南方蝦業聯盟提供了130萬美元的訴訟費用。

　　受到本次案件影響，我國將損失2億美元/年的產品價值——“產品貢獻額”。即，產品所需設備的折舊、利息、管理費、勞動力工資、利潤和稅收等。我國一些大型對蝦加工企業已經停產，更多的企業處于半停產狀態，很多企業開始轉產。由于對蝦龍頭企業數量劇減，一大批對蝦養殖戶也開始轉產。很長一段時間，從我國南方到北方的南美白蝦養殖熱、加工熱、出口熱被就此節制。但是，由此帶來了更為嚴重的問題：我國由此而出現的剩余勞動力、剩余水面、剩余生產力又都投入到已經明顯過剩的羅非魚的養殖、加工和出口之中。當水產品出口中的第一品牌對蝦出口受阻后，緊接著我們又用自己的手把羅非魚（很多華人稱之為吳郭魚）推向反傾銷的風口浪尖。

　　二、案例分析

　　1.反傾銷并不是政府行為，而是企業行為。用市場經濟的觀點看，政府是為企業服務的，圍著企業轉，為企業解決困難，而不是企業圍著政府轉。正是由于我國被認定為非市場經濟國家，所以，我國企業受到的影響最大。也正因為如此，該事件也具有了政治色彩。那么，如何從這一困境中突圍？只有一條路，那就是在所謂的“非市場化國家”的環境中，創造出市場化的企業。即，確立起現代公司制度的企業、是平民化而不是權貴化的企業、是民營化的企業、是完全靠市場生存而不是靠政府生存的企業。企業在所有的商業行為中，應該刻意營造商人的光環，而不是政府的光環。行業要有自己的組織，企業要有自己的組織，這種組織不是政府的組織，也不是政府的某一個部門控制的組織，而是市場化的、能夠自己說了算的組織（如美國南方蝦業聯盟）。

　　2.行業要建立起專業性的預警體系，企業更要建立起企業自身的預警體系。通過這次美國蝦反傾銷案我們可以看到，整個事件美方醞釀了3年，而我們很多企業對此卻毫無反應。很重要的原因是，根本不知道這件事。企業的產品研發是重要的事情，但比產品更重要的是對產品所處市場的研究，是信息的篩選、搜集、整理、提煉。企業必須要養“閑人”，要有沒有經濟指標的人，要有不圍著產品轉的人，要有專門研究市場的人。信息時代的網絡化并不是簡單地建立公司網站，不是讓別人能夠搜索到自己，更不是擺譜，而應是能夠隨時知道潛在的競爭對手正在做什么。信息人員不是電腦操手，而是具有職業敏感度的市場分析人員、市場情報人員。湛江國聯水產品有限公司于2002年得到案件的相關信息后，立即組織人員做好防范工作，保全原始記錄，在強制調查中從容應對，填寫了3000多份問卷，最后勝出。雖然代價是1000多萬元人民幣的應訴費用，但相對于1億美元/年的出口額，確是九牛一毛，相對于近1億元人民幣的投資來說，更是“超值”。

　　3.單一產品的公司、單一市場的公司、單一客戶的公司都是經營風險極高的公司，都是不穩定的公司。一旦市場發生變化，這樣的企業隨時都會面臨絕境。多元化的策略，無論是在國際還是國內貿易中都是非常必要的。當企業產品處于成熟期時，尤其應當如此。多元化的策略，主要是指企業既應該有成熟期的產品，也應該有成長期的產品，還有開發期的產品。在本次蝦產品反傾銷案中，一家南方企業因為僅有對蝦一個產品，生產線只能生產出口產品，且只有美國一個市場，結果在2004年6月不得不全面停產。而此前其半年出口額就已經達到2000多萬美元，2003年9月新建流水線才剛剛投產，損失慘重。多元化的策略還表現在多元化的市場上。雖然湛江國聯水產品有限公司在本次蝦反傾銷案中以零關稅勝出，但是，按照多元化思想，其不僅應該逐步提高在美國市場的占有率，更應該將目光投向其他市場，如日本、南美、歐盟和東南亞等。

　　4.產品質量是企業生存的根本。湛江國聯水產品有限公司此次以零關稅勝出，很多人想知道為什么？其實，根本的原因在于產品過硬的質量、在于生產環境的全面現代化、在于員工的出色表現。美國商務部代表在現場核查中對湛江國聯水產品有限公司優秀的生產環境、嚴格的全程質量管理表示欽佩。所以，湛江國聯公司勝出不是美國的選擇，而是市場的選擇。

　　5.尊重市場規律是我們應對反傾銷的最有利的武器。政府有關部門、很多省市往往熱衷于人為地確定優勢產業帶、優勢產品群，形成一哄而上，又一哄而下的局面，結果事與愿違。優勢產業的形成不是人為決定的，而是市場決定的。人為決定的事情，多數會被市場無情地改變和修正。政策導向應該集中在科技含量高、附加值高、核心競爭力高的產品上、產業上、資金投入上。科學的發展觀要求政策導向更加關注環境保護、水資源的充分利用、產品生產全過程有害物質的嚴格控制上、相關產業可持續發展上。

　　市場規律要求我們，政府必須與企業脫鉤，政府必須與政府辦的所有各種名義的協會脫鉤。企業的事情企業辦、行業的事情行業辦、政府的事情政府辦，各司其職。