CFA考試分為LevelⅠ、LevelⅡ和LevelⅢ三個階段，考生必須通過前一階段才能參加次一階段考試�？忌氂�3年內通過第一階段考試，并在7年內完成三個階段的考試。倘若考生在某一階段未能考取合格成績，隔年才能重新參加該階段考試�？忌仨氂�7年內通過三個階段考試，否則需重新注冊，但考過的階段仍可保留資格。三個階段的考試時間為6個小時，上、下午分別各三小時。第一階段（LevelⅠ）及第二階段（Level I）形式為選擇題（Multiple Choice），每卷各120題，共240題；第三階段（LevelⅢ）的考試形勢是50%的論文寫作及50%的應用題（其中主要是案例分析）。

　　CFA考試內容涵蓋甚廣，主要包括：

　�、俾殬I標準和操守；

　　②財務報表分析；

　　③量化分析；

　�、芙洕鷮W；

　�、莨潭ㄊ找�投資分析；

　　⑥股權分析；

　�、咄顿Y組合管理；

　　⑧企業金融；

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　�、馄渌顿Y分析等等。

　　基本上，第一階段（LevelⅠ）考試內容以投資工具為主軸；第二階段（LevelⅡ）以資產評估（證券分析）及第三階段考試（LevelⅢ）以投資組合管理及資產分配為考試重點。