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選擇發行可轉債為再融資渠道 新經濟企業發行受青睞
長期以來，主板上市公司一直占據著可轉債發行市場的主導地位，但今年以來，這一態勢正悄然發生變化。數據顯示，2021年上半年，主板可轉債發行規模合計1095.89億元，發行規模雖較上年同期增加310.86億元，但其在市場發行總額中的占比有所下降。
與此同時，隨著創業板注冊制改革，自去年以來，創業板再融資規模持續上升。數據顯示，截至6月末，創業板年內可轉債發行規模已超過400億元，同比增幅高達167.32%，市場占比也較2020年實現成倍增長，達26.61%。
此外，今年以來，科創板上市公司陸續發布可轉債預案，科創板可轉債融資受到關注。今年2月，嘉元科技成功完成科創板首只可轉債發行，發行規模為12.4億元；7月，科創板第二單可轉債花落金博股份，發行規模為6億元；8月10日，天合光能發布公告稱，擬于8月13日發行可轉債募資不超過52.52億元，若發行成功，將成為截至目前科創板發行規模最大的一只可轉債。
中金公司投行固收業務相關負責人表示，可轉債融資正在成為以科創板、創業板為代表的A股新經濟公司增速最快的融資途徑，越來越多以先進制造、軟件、計算機及通信、醫療保健與服務、生物醫藥與生物科技等為代表的新經濟企業選擇發行可轉債為再融資渠道。
據《金融時報》記者統計，截至今年8月11日，還有11只科創板可轉債、33只創業板可轉債待發行。業內人士表示，科創板可轉債既能發揮科創板成長性和高波動的特點，同時，向下也有債底作為保護，在關鍵時刻還可以選擇下修轉股價，來提升可轉債的內在價值。
“新經濟企業發行的可轉債對投資者而言同樣頗受青睞。”分析人士表示，以5G、新能源等為代表的新經濟板塊，是近年來經濟轉型的大方向，在政策支持下，投資者有望通過購買可轉債來分享新經濟企業快速成長發展過程中的紅利。
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