新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收考試資訊及
備考信息
《基金法律法規》知識點：基金客戶個性化服務（10.31）
2016年基金從業資格考試第五次預約考試將于2016年12月17日開考，為了幫助大家更好的學習基金從業，正保會計網校為大家分享了基金從業《法律法規職業道德與業務規范》相關知識點，希望對大家有所幫助。祝您夢想成真！
客戶的投資方式以及自身素質、個性、能力的差異性，導致其需求各不相同。因此，基金銷售機構要通過為客戶提供個性化服務，來滿足客戶潛意識的心理需求，在競爭市場中贏得客戶，進而強化客戶的忠誠度。
（一）做好客戶的動態分析
利用平時市場走訪收集的客戶營銷資料等方面的信息對客戶的投資活動進行分析，特別針對異常情況，及時了解原因，通過對客戶的了解、咨詢和分析，增強客戶服務的針對性、有效性和及時性，提高市場走訪的效率和服務效果。
（二）通過加強客戶溝通了解客戶深度需求
深度挖掘客戶需求是基金公司提供個性化服務的基礎。充滿競爭的市場上客戶需求不斷升級，基金銷售機構以及基金公司應通過開展實地拜訪、現場咨詢等特定服務挖掘基金客戶的深度需求，通過有針對性的客戶服務滿足其個性化需求。
（三）做好客戶的參謀
研發市場行情，揭示市場風險是客戶服務的重要內容，基金公司及銷售機構的信息咨詢服務是客戶了解市場行情的主要途徑，基金公司應該通過增大研發投入提升市場分析能力，并將市場信息及風險準確客觀地提供給基金客戶。但基金公司在市場行情分析中僅有提供信息咨詢以及風險揭示的義務，不能承擔客戶決策的責任。
學員討論（0）
新用戶掃碼下載
京公網安備 11010802044457號
