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市場風格頻繁轉換,低吸“茅指數”還是加倉“寧組合”?未來投資主線將是什么?“寧組合”概念究竟該如何定義?
8月12日,在嘉實基金秋季投資策略峰會上,安信證券首席策略分析師陳果、嘉實基金成長風格投資總監姚志鵬、東吳證券首席經濟學家任澤平等,對投資者關心的投資問題進行了探討。
最早提出“寧組合”概念的陳果表示,“茅指數”是個不錯的指數,但“寧組合”在產業方向、景氣度、增速、全球競爭力及政策戰略支持上更有優勢,有望成為A股市場一條強勢主線。此外,“寧組合”的外延或涵蓋的行業也在動態變化。
對于當前市場風格從“茅指數”轉向“寧組合”的趨勢,陳果表示,這種風格轉變未來會成為一種常態。但是,“茅指數”和“寧組合”不是對立的,可以把“寧組合”看作經濟發動機,制造業升級成功對整個經濟發展會起到帶動作用,“茅指數”也會走得更好。
如何投資“寧組合”?陳果給出了三點建議:一是要對行業、產業方向深入理解和認可,否則投資心態容易波動;二是,盡量做配置、減少做交易,成長風格拉長時間看會有很高的收益,“追漲殺跌”會是最差的選擇;三是,普通投資者如果很難判斷估值、擇時,可以選擇配置基金,交給專業機構投資者打理。
姚志鵬是基金業首批挖掘并介入“寧組合”的基金經理之一,被業內譽為“寧組合”挖掘機。在姚志鵬看來,“寧組合”的內涵非常寬廣,主要包括兩個方面:一是,糧食安全、產業鏈安全、能源安全、國家安全、信息安全等經濟發展中需要進口的關鍵科技、關鍵材料和關鍵技術;二是,具備全球競爭力的關鍵行業,包括新能源、新能源汽車和人工智能。
在策略會上,姚志鵬分享了自己的投資理念,即“大水有大魚”。他認為,投資有著鮮明的時代印記,產業趨勢是決定資產底層回報率的核心變量。在大級別的產業趨勢之中,容易形成大級別的長期機會。
姚志鵬表示,要選擇景氣度向上的行業,未來現金流的預測是成長股的關鍵,也是難度所在。另外,優秀企業家帶來的價值也不可估量。在戰略新興產業中,人的作用更加重要。此外,看好一個行業并不代表可以在投資上“躺贏”,同一個賽道里不同公司漲幅會有巨大差異,在投資上要“去偽存真”。
任澤平在策略會上強調,中國目前站在新周期的起點,未來最好的投資機會就在中國。他提出了四點建議:一是大力發展新基建,打造中國經濟新引擎;二是改善營商環境,吸引企業和人才;三是積極應對人口老齡化與少子化;四是啟動新一輪房改,包括城市群戰略、人地掛鉤、控制杠桿等。
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