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銀行中級考試《個人理財》每日一練:綜合理財規(guī)劃方案(2022.09.03)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2022/09/05 18:05:38 字體:

真正感人的,從來不是思想,而是年輕的勇氣!正保會計網(wǎng)校為您提供銀行中級考試每日一練免費練習,希望對您備考銀行中級有幫助!以下是銀行中級考試《個人理財》每日一練,快來練習吧~

多選題

在解決了客戶“現(xiàn)在在哪里”和“準備去哪里”的問題后,接下來理財師需要給客戶“如何到達目的地”的專業(yè)建議或方案。這些建議的主要內(nèi)容包括( )。

A、針對客戶當前關(guān)心的財務問題的建議,以及和其他理財目標之間的關(guān)系分析 

B、針對其他各項理財目標和方案的總結(jié),以及提出的具體財務安排或措施 

C、針對客戶現(xiàn)階段的家庭財富保障的評估和建議,依據(jù)保費預算和應有保額配置保險產(chǎn)品 

D、針對客戶現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置的診斷分析和調(diào)整建議,配置投資理財產(chǎn)品 

E、關(guān)于理財規(guī)劃方案實施的相關(guān)安排和建議 

查看答案解析
【答案】
ABCDE
【解析】
本題考查綜合理財規(guī)劃方案。在解決了客戶“現(xiàn)在在哪里”和“準備去哪里”的問題后,接下來理財師需要給客戶“如何到達目的地”的專業(yè)建議或方案。這些建議的主要內(nèi)容如下:(1)針對客戶當前關(guān)心的財務問題的建議,以及和其他理財目標之間的關(guān)系分析;(2)針對其他各項理財目標和方案的總結(jié),以及提出的具體財務安排或措施;(3)針對客戶現(xiàn)階段的家庭財富保障的評估和建議,依據(jù)保費預算和應有保額配置保險產(chǎn)品;(4)針對客戶現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置的診斷分析和調(diào)整建議,配置投資理財產(chǎn)品;(5)關(guān)于理財規(guī)劃方案實施的相關(guān)安排和建議。參見教材P324。

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銀行中級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評,每周根據(jù)大家的測試結(jié)果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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