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銀行業中級資格《個人理財》每日一練·多選題:調整和明確目標
全生涯模擬仿真及其目標調整在理財規劃服務中的重要性包括( )。
A.對客戶現在的資源進行了科學的規劃
B.對客戶人生不同階段的各個單項規劃進行了化處理,明確了客戶的目標及其選擇
C.明確了客戶要實現目標所需要的最低投資報酬率
D.明確各項規劃之間的優先級
E.對客戶未來的資源進行了科學的規劃
本題考查調整和明確目標。通過生涯模擬仿真及其目標調整這項工作,理財師不僅對客戶現在的資源和未來的資源進行了科學的規劃;同時,對客戶人生不同階段的各個單項規劃也進行了化處理,明確了客戶的目標及其選擇;并且明確了客戶要實現這些目標所需要的最低投資報酬率。明確各項規劃之間的優先級,當客戶財務資源不足以實現所有的規劃目標時,優先將資源分配到重要目標。參見教材P369.
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