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銀行中級《個人理財》每日一練：理財規劃書的特點（1.9）
銀行業中級資格《個人理財》每日一練·多選題：理財規劃書的特點
以下屬于一些發達國家的理財行業對理財師的要求的有（ ）。
A.了解你的客戶
B.了解你的產品
C.提供相關信息披露
D.了解并能準確預測行業的發展前景
E.將客戶信息、產品信息等相關內容以書面的形式表現出來
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【答案】
ABCE
【解析】
本題考查理財規劃書的特點和制作標準。有的發達國家理財行業要求理財師在向客戶提供財務建議的時候，除要做到了解你的客戶（KYC）、了解你的產品（KYP）以及提供相關信息披露，還要求把上述相關內容以書面的形式表現出來。因此，向客戶提供一份完整規范的書面理財規劃書成為理財師重要的服務內容和服務方式之一。參見教材P381。
銀行業中級職業資格考試每日一練包括網校精編題目和歷年試題，讓您的復習備考更科學有效。祝您學習進步，夢想成真！
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