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?關于開設網絡直播課暨舉辦首期培訓的通知
關于開設網絡直播課暨舉辦首期培訓——“財富管理轉型精英投顧賦能”的通知
中證協發〔2020〕44號
各會員單位:
為全力做好新冠疫情防控工作,預防傳播風險,協會暫停了線下面授培訓活動。為進一步做好疫情期間的培訓服務工作,滿足會員單位及從業人員的培訓需求,協會定于近期開設網絡直播課,并于4月17日舉辦首期培訓——“財富管理轉型精英投顧賦能——客戶面訪暖場技巧”,現就有關事項通知如下:
一、培訓內容與培訓講師
財富管理轉型的背景下,投資顧問急需因勢而變轉觀念,順勢而為練內功,提升業務及服務核心技能。本次直播課程提煉了券商財富管理轉型業務實踐中的經驗積累,抽取了投顧賦能百寶箱里客戶面訪(或電訪)中關鍵的暖場環節,給出了開場破冰、贊美客戶和自我介紹三個環節中易應用、好上手的實戰錦囊,為投資顧問賦能提效。
本次網絡直播課由中國證券業協會2019年度面授培訓優秀講師張群芳擔任。張群芳深浸證券行業超過25年,曾任國泰君安證券金融學院董事總經理、教學研發總監,是認證金融理財管理師(ERP)和認證私人銀行家(CPB)持證人。
二、培訓報名注意事項
(一)報名及直播時間
本次網絡直播課為期60分鐘,名額為300人,每家單位限報5人,先到先得,報名截止時間為2020年4月15日17:00(或額滿即止)。直播時間為2020年4月17日下午15:40—16:40。
(二)培訓對象
各證券公司分公司財富管理中心和營業部投資顧問,客戶經理(營銷經理)及一線業務管理人員。
(三)報名方式
集體報名請集體管理員登錄遠程培訓系統集體用戶端,在【集體報名與付費】-【在線直播報名支付】頁面中為本單位學員報名。
個人報名請學員使用遠程培訓從業賬號登錄遠程培訓系統學員端,在【課程報名與付費】-【在線直播報名】頁面中進行報名。
(四)收費標準及學時
本次網絡直播課免收培訓費,課程共計1學時將記入中國證券業協會后續職業培訓信息庫(學員需全程在線)。
三、培訓學習注意事項
學員在直播開始后,點擊學員端【課程學習】-【直播課程學習】頁面的“去學習”按鈕進入到學習頁面。
學員需在穩定、流暢的網絡環境下進行視頻直播學習:(一)學員端網絡帶寬建議在10M以上。(二)學員進行學習時,請關閉正在運行的其他占用帶寬比較高的程序,如網絡視頻播放程序、下載軟件等。(三)如學員與他人共享網絡帶寬,建議學員所用電腦的網絡下載速度能夠持續穩定大于300k/s。請學員使用IE等主流瀏覽器進行視頻直播學習。當直播學習頁面無反應、掉線或無法看到直播視頻時,請撥打服務支持電話或關閉頁面重新開始直播學習。
四、服務支持
協會培訓咨詢服務專線010-66575778
第三方視頻直播服務商技術支持電話4009-987-985
中國證券業協會
2020年4月7日
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