特許金融分析師(CFA)是一種高級金融專業人士身份，他們受到 CFA學院的培訓，以實現卓越的投資分析技能。他們的主要職責是以健康的風險/回報比例來識別投資機會，從而幫助客戶獲得最大的回報。CFA需要通過三個級別的考試，包括經濟學、會計、金融原理、統計學、金融模型、投資組合管理，以及一些基本的財務分析技能。有了這個資格，CFA可以成為投資銀行，資產管理公司，保險公司和其他投資者的高級顧問。 除了CFA，還有其他金融資格認證，例如注冊金融分析師（RFA），它特別強調有效的投資組合識別以及管理投資風險。 注冊投資顧問（RIA）非常重視投資組合管理，投資建議以及為客戶提供客觀和獨立的意見。同時，注冊會計師CPA可以給客戶帶來全面的財務決策。所有這些可以幫助財富管理公司和客戶最好地維持他們的投資。 拓展知識：2016年以后，CFA學院改變了考試的結構，將其分為三個等級：Level I、Level II和Level III。Level I考試主要考察基礎知識，考試的主要目的是建立一個基本的理論基礎，使學員可以更好地識別投資機會；Level II考試考察投資組合管理技能，注重考生對投資方法的深入理解；Level III考試主要考察CFA學員在綜合和應用相關理論方面的技能。