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CCBP之個人理財業務專業知識
1、個人理財業務專業知識
1.1個人理財基礎
1.1.1個人理財業務的概念
個人理財業務的定義
個人理財業務的分類
1.1.2生命周期與個人理財
個人生命周期
各人生階段的理財特性
1.1.3個人理財外部環境
社會環境對個人理財的影響
經濟環境對個人理財的影響
金融環境對個人理財的影響
突發事件對個人理財影響
1.2個人理財產品
1.2.1銀行產品
傳統銀行產品
創新銀行產品
1.2.2證券產品
債券
股票
證券投資基金
1.2.3金融衍生產品
基礎金融衍生產品
結構性金融衍生產品
1.2.4其它理財產品
保險產品
信托產品
其它產品
1.2.5理財產品綜合分析
理財產品的理財屬性
理財產品比較分析
1.3 個人理財專業基礎
1.3.1貨幣的時間價值
現值
終值
年金
1.3.2風險與收益
風險的分類與度量
收益的分類與度量
1.3.3投資組合基礎
相關系數與分散化
投資組合的風險與收益
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