新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收考試資訊及
備考信息
基金從業《法律法規職業道德與業務規范》：基金客戶服務的內容
基金客戶服務內容可以分為售前服務、售中服務和售后服務三個部分，三者互為補充，缺一不可。
（一）售前服務
售前服務是指在開始基金投資操作前為客戶提供的各項服務。主要包括：介紹證券市場基礎知識、基金基礎知識，普及基金相關法律知識；介紹基金管理人投資運作情況，讓客戶充分了解基金投資的特點；開展投資者風險教育。
（二）售中服務
售中服務是指客戶在基金投資操作過程中享受的服務。主要包括：協助客戶完成風險承受能力測試并細致解釋測試結果；推介符合適用性原則的基金；介紹基金產品；協助客戶辦理開立賬戶、申購、贖回、資料變更等基金業務。
（三）售后服務
售后服務是指在完成基金投資操作后為投資者提供的服務。主要包括：提醒客戶及時核對交易確認；向客戶介紹客戶服務、信息查詢等的辦法和路徑；定期提供產品凈值信息；基金公司、基金產品發生變動時及時通知客戶。
2016年6月18日基金從業將迎來今年的第三次預約考試，正保會計網校為大家分享了基金從業《證券投資基金基礎知識》相關知識點，希望能幫助大家更好地學習基金從業。祝您夢想成真！
了解更多“基金客戶服務”相關知識>>
學員討論（0）
相關資訊
新用戶掃碼下載
京公網安備 11010802044457號
