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CFA三級考試改革！三個專業(yè)方向如何選擇？
如果我們報名參加2025年2月的考試，我們將有三個選擇：投資組合管理、私募市場或私人財富。
在報名時就需要選擇專業(yè)方向，有1/3的課程內(nèi)容將與所選專業(yè)相關，而另外2/3的內(nèi)容則與其他方向相同。下圖展示了各專業(yè)方向的權重和重合部分。
如圖所示，投資組合管理方向的學習內(nèi)容和改革之前基本一致，只是結構上稍作調(diào)整，而私人財富和私募市場則是新增的方向。
2025年2月舉行的CFA三級考試將采用改革后的學習課程。該課程設計將基于考生所選擇的專業(yè)方向，而考試內(nèi)容也會根據(jù)不同的專業(yè)方向有所差異。
所有三個專業(yè)方向的考試都將包括論述題和計算題，且難度水平在各方向之間基本保持一致。此外，值得注意的是，最終獲得的CFA證書不會注明所選擇的具體專業(yè)方向。
★這是原有的方向，專注于傳統(tǒng)投資組合管理和資產(chǎn)配置策略。
適用人群：這個方向適合那些對傳統(tǒng)投資組合管理有深入興趣的專業(yè)人士，包括希望在資產(chǎn)管理、基金管理、投資策略制定等領域內(nèi)發(fā)展的考生。
崗位示例：投資組合經(jīng)理、基金經(jīng)理、資產(chǎn)管理經(jīng)理、信托投資經(jīng)理、證券分析師、券商&基金的投研人員等。
★這是一個新增的方向，關注的是非公開交易的資產(chǎn)類別，如私募股權、房地產(chǎn)、基礎設施和自然資源等。
適用人群：這個方向適合對私募股權、私募債券、風險投資以及私募市場中的其他投資領域感興趣的專業(yè)人士。適合那些希望在私募基金、風險投資公司、投資銀行的并購部門等崗位發(fā)展的考生。
崗位示例：私募股權基金（PE）從業(yè)人員、風險投資（VC）從業(yè)人員、企業(yè)并購從業(yè)人員等。
★這也是一個新增的方向，側重于個人和家庭的財富管理，包括財富規(guī)劃、稅務考慮、遺產(chǎn)規(guī)劃和家族辦公室運營等。
適用人群：這個方向適合服務于高凈值個人和家族辦公室的專業(yè)人士，包括那些希望在理財規(guī)劃、財富管理、家族治理、慈善事業(yè)管理等領域內(nèi)發(fā)展的考生。
崗位示例：理財顧問、保險經(jīng)紀、家族辦公室經(jīng)理、私人銀行家、慈善事業(yè)顧問等。
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