CFA持證人(CFA Charterholder)是投資管理從業(yè)人員高職業(yè)水平、道德水準的有力證明,是金融界卓越專業(yè)成就的象征；CFA 資格強調(diào)并遵循其嚴格的職業(yè)操守和道德準則。世界主要發(fā)達國家的相關(guān)行業(yè)都將CFA作為衡量金融行業(yè)人員操守是否高水平的標準。

包括中國在內(nèi)的投資界專業(yè)人士，越來越認識到該資格在職業(yè)誠信認證中的價值。

01

成為CFA持證人需要滿足哪些條件？

1、通過CFA三級考試

Level1試單純客觀題的考試，主要在于考察考生對投資評估及管理的工具和概念的理解；

Level2主要考察資產(chǎn)評估的能力(2005年后Level I改為選擇題)；

Level3則考察組合管理及資產(chǎn)分配的能力, Level II考試的形式是50%的論文和50%的應(yīng)用題(其中主要是案例分析)。

2、在參加CFA認證考試之前，可以不具備投資管理決策方面的工作經(jīng)驗，但需要滿足以下條件：

4年制本科學歷(在校大四學生也可)，3年制大專學歷加上1年全職工作經(jīng)驗2年制大專學歷加上2年全職工作經(jīng)驗2.四年被CFA協(xié)會所認可的工作經(jīng)驗包括：在投資決策過程(如金融分析、投資管理、和證券分析等等)中收集、評估及應(yīng)用金融、經(jīng)濟和統(tǒng)計數(shù)據(jù)；直接或間接主管他人進行上述活動；從事上述投資決策活動的教學培訓工作等等。

CFA協(xié)會要求CFA證書的申請者必須花超過50%的時間用于以上工作，其中假期、兼職和實習期間的工作經(jīng)驗不予承認。工作經(jīng)驗的積累可以在參加CFA考試之前，期間或以后，但只有達到四年的相關(guān)工作經(jīng)驗積累后，才能獲得CFA認證。

3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信。

4、滿足CFA協(xié)會的會員資格要求(其中很大部分是職業(yè)行為和道德準則要求)并申請成為一名CFA協(xié)會的成員。

5、遞交職業(yè)品行陳述。

CFA證書為紙質(zhì)版，中國考生也可申請獲得中文版證書。

02

如何成為CFA正式會員？

CFA 會員分為兩類：

正式會員（Regular Membership）

附屬會員（Affiliate membership）

在申請成為 CFA Charter holder 之前，要首先加入 CFA 協(xié)會，并成為協(xié)會正式會員。

這兩種會員都需要 2-3 位推薦人，并交納 275 美元的年費。

兩種會員的不同之處在于：

正式會員要求申請人至少擁有學士學位或具備專業(yè)的水準，并通 過 CFA 一級考試（或 CIPM 二級，或達到 RBA 荷蘭考試的及格分數(shù)或協(xié)會組織的職業(yè)標準考試）， 還要有3年的工作經(jīng)驗才可以。

而附屬會員只需申請當?shù)胤謺M足分會要求的工作年限。

03

CFA正式會員申請條件

1.已經(jīng)獲取學士學位，或具有同等專業(yè)水準。

2.已加入 CFA 協(xié)會分會，并成為分會的正式會員。

3.要求有 48 個月的工作經(jīng)驗，而且 50%以上的工作時間是在投資方面。

4.三位符合條件的推薦人。

5.至少通過 CFA 一級（或 CIPM 二級，或達到 RBA 荷蘭考試的及格分數(shù)，或協(xié)會組織的職業(yè)標準考試）。

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