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來源: 正保會計網校 編輯:菠蘿洋 2021/01/11 10:51:55  字體:

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CFA持證人的詳細申請步來啦!各位小伙伴我們一起來看看吧!

1、進入CFA協會官網,登入賬戶

http://www.cfainstitute.org/

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2、選擇 “Become a Member”

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3、點擊“Apply”并填寫相關信息,成為會員

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然后我們將進入申請成為持證人的最重要的環節:“Manage Member and Society Application”,也就是俗稱的“步驟6+2“

“步驟 6+2”

第一步 更新個人信息。這步很簡單,根據個人信息如實填寫即可。

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第二步 更新通訊地址。成為一名CFA持證人之后,協會將會每月都向你郵寄CFA雜志和資料,請確保地址信息填寫準確。

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第三步 教育背景。

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第四步 更新工作經歷(劃重點)。CFA協會對工作經驗的要求是非常嚴格的,他不在乎你的公司名氣有多大或你個人的title有多高,協會關注的是你工作的實質。

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第五步 加入申請人所在地的協會。這里的默認選項為學員所在地的分會。

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第六步 提供推薦人信息。

推薦人的數量及資質要求:

申請人只要找到三名認識并了解你的人做推薦即可(最好是工作相關的),三名人士不需要一定是CFA的持證人。如果三人中有一人為持證人并且和申請人隸屬同一分會的話,這時只需兩名推薦人即可。

例:如果申請人申請的是成都協會,推薦人之一隸屬CFA Society Chengdu,那么只需2個推薦人,如果推薦人和申請人不隸屬同一協會的話(如申請人申請CFA Society Chengdu,而推薦人是隸屬CFA Society Beijing),仍然需要三名推薦人做推薦。

如下圖在這里只需填寫推薦人的姓名和郵箱信息然后點擊“Send Email”,CFA協會將會立即將相關確認問題發送給你選擇的推薦人。

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當推薦人完成所有協會發送的問題后,該申請狀態將自動變為“Reference Completed”。

進行最后一步的提交之前需要等待的時間因人而異,快的同學在收到推薦人完成推薦的郵件后,資格立即變為“DONE”,而有部分申請人需要等待1-2天,其申請狀態才由“In Progress”轉為“DONE”,這都是正常情況。

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提交狀態顯示會有兩欄,第一欄是總部協會,你看到的submitted work experience是你提交的工作經驗月數,而下面一欄是地方協會,這一欄的submitted work experience是0,這是正常的不用緊張。

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(▲圖源/以上圖片均源于CFA協會官網截圖)

當收到協會審核通過的郵件時,恭喜您!距離獲得最后的證書只需最后兩步:

同意遵守并簽署協會會員協議與《職業操守聲明》(即Personal Conduct Statement);

交納會員費,費用包括美國總部會費和所屬地區分會會費兩筆。

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