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申請CFA證書中時工作經驗如何描述?

來源: 正保會計網校 編輯:葡萄軟糖 2021/04/21 10:56:36  字體:

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最近CFA成績公布,收到越來越多的小伙伴的喜訊,簡直太開心了,在持證的道路上又進一步!在申請CFA證書時,協會是會要求大家描述自己的工作經驗的哦!CFA協會對工作經驗的要求是非常嚴格的。他不在乎你的公司名氣有多大或你個人的title有多高,協會關注的是你工作的實質。

申請CFA證書中時工作經驗如何描述?

在通過CFA三個級別考試后,申請成為CFA持證人需要最少在36個月內獲得至少4,000小時被認可的專業工作經驗,不論是參加CFA考試前、考試中、考試后積累的工作經驗,都是被認可的。

一、被認可的工作經驗需涉及什么?

a. 評估或應用金融財務,經濟,或統計數據為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產,如房地產和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。

b. 從事于或參與到投資產品設計,為其提供專業的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作

c. 監督、管理或指導;亦或直接或間接執行操作投資活動;

d.從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協會認可,主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。

職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協會認可,主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。如果所從事的工作在舉例的職位以外,但工作中涉及的職務內容和投資決策相關,亦可提供詳細的工作經驗給CFA協會,也是被認可的。

二、如何描述工作經驗

a. 提交協會認可的工作崗位名稱;

b. 除工作職位外,還需要提交所負責的具體工作細節;

c. 在提交的每個協會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍;

d. 申請者需要保留申請材料的備份,以便在申請材料提交至協會前可及時更新!

CFA協會認可的工作經驗為:在投資決策過程(如金融分析、投資管理、和證券分析等等)中收集、評估及應用金融、經濟和統計數據;直接或間接主管他人進行上述活動;從事上述投資決策活動的教學培訓工作等等。

各位通過CFA一級的同學可能覺得持證之路漫漫,但是堅持努力復習下去,總會有那么一天的!在一個崇高的目標支持下,不停地工作,即使慢,也必須會獲得成功。

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