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銀行中級考試《個人理財》每日一練:理財規劃書的實用性(2022.10.30)

來源: 正保會計網校 編輯: 2023/01/13 15:39:28 字體:

人生的意義就在于人的自我完善!正保會計網校為您提供銀行中級考試每日一練免費練習,希望對您備考銀行中級有幫助!以下是銀行中級考試《個人理財》每日一練,快來練習吧~

多選題

以下屬于專業理財師為客戶制定的退休規劃內容的有( )。

A、告訴客戶他退休時需要多少錢 

B、告訴客戶現在應該做哪些投資準備 

C、告訴客戶他和家人在退休后能享受什么樣的生活品質 

D、分析客戶他和家人能夠支付的每年的固定支出預算是多少 

E、評估客戶的其他理財目標對退休后的生活品質的影響 

查看答案解析
【答案】
ABCDE
【解析】
本題考查理財規劃書的實用性。通過理財規劃,一名專業的理財師可以幫助客戶制定退休規劃。而一份退休規劃不只是告訴客戶他退休時需要多少錢、現在應該做哪些投資準備,而是能夠告訴該客戶:他和家人在退休后能享受什么樣的生活品質;其中應該包括根據客戶現在已經擁有的資源(投資性資產)和未來的資源(未來來自社會福利、延遲權益、商業保險等方面的收入),他和家人能夠支付的每年的固定支出預算是多少,每年的家庭休閑旅游方面的預算可以是多少,可以支付的贍養費用是多少,對子女的支持程度如何等方面的具體內容,并且還要評估客戶的其他理財目標對退休后的生活品質的影響。參見教材P336。

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銀行中級考試每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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