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銀行中級考試《個人理財》每日一練:理財規劃書的主要內容(2022.10.23)

來源: 正保會計網校 編輯: 2022/10/24 15:03:46 字體:

人生的意義就在于人的自我完善!正保會計網校為您提供銀行中級考試每日一練免費練習,希望對您備考銀行中級有幫助!以下是銀行中級考試《個人理財》每日一練,快來練習吧~

單選題

關于理財規劃書中的客戶家庭基本信息的說法不正確的是( )。

A、理財師首先要了解客戶家庭的主要成員 

B、在描述客戶的需求和目標的時候,需要對其進行分析和評估 

C、在制定理財規劃書之前、之后都要就客戶所提供的資料和客戶一一核對 

D、如果客戶披露了其職業、職務、工作單位或者健康狀況的,也可以放入此部分中 

查看答案解析
【答案】
B
【解析】
本題考查理財規劃書的主要內容。選項B錯誤,在描述客戶的需求和目標的時候,只需要做客觀的描述,而不需要有任何的分析和評估。參見教材P343。

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銀行中級考試每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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