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銀行初級《個人理財》每日一練:理財師的工作流程(2022.05.06)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2022/05/06 14:39:37 字體:

生命太短,沒時間留給遺憾!正保會計網(wǎng)校為您提供銀行初級考試每日一練免費練習(xí),希望對您備考銀行初級有幫助!以下是銀行初級考試《個人理財》每日一練,快來練習(xí)吧~

單選題

發(fā)現(xiàn)潛在理財客戶,通過接觸、發(fā)現(xiàn)需求和相互認可,然后正式確立理財師,這屬于理財師工作步驟中的( )階段。

A、收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況 

B、接觸客戶,建立信任關(guān)系 

C、明確客戶的理財目標 

D、制訂理財規(guī)劃方案 

查看答案解析
【答案】
B
【解析】
本題考查理財師的工作流程。接觸客戶,建立信任關(guān)系:在這一階段,發(fā)現(xiàn)潛在理財客戶,通過接觸、發(fā)現(xiàn)需求和相互認可,然后正式確立理財師,為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)。參見教材P8。

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銀行初級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評,每周根據(jù)大家的測試結(jié)果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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