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銀行初級《個人理財》每日一練:信息收集(10.11)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:小辣椒 2020/10/11 08:21:53 字體:

我要告訴人們跌倒了要學(xué)會爬起來!正保會計網(wǎng)校為您提供銀行初級考試每日一練免費(fèi)練習(xí),希望對您備考銀行初級有幫助!以下是銀行初級考試《個人理財》每日一練,快來練習(xí)吧~

單選題

在信息收集的步驟中,第一步是( )。

A、理財師應(yīng)消除心理障礙 

B、引導(dǎo)客戶,告訴客戶為什么我們要了解這些信息 

C、在具體提問的時候,盡可能先圍繞客戶關(guān)心的問題 

D、制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架 

查看答案解析
【答案】
A
【解析】
本題考查客戶信息收集步驟。客戶信息收集具體步驟是:(1)理財師應(yīng)消除心理障礙。(2)引導(dǎo)客戶,告訴客戶為什么我們要了解這些信息。(3)在具體提問的時候,盡可能先圍繞客戶關(guān)心的問題,不要去問那些與其不相關(guān)的信息;(4)制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架,以便于把問題延伸出來,較為全面地了解客戶信息。參見教材P236。

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