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銀行中《個人理財》每日一練:接觸客戶建立信任關系(08.21)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:某某 2020/08/21 09:02:36 字體:

生命太短,沒時間留給遺憾!正保會計網(wǎng)校為您提供銀行中級考試每日一練免費練習,希望對您備考銀行中級有幫助!以下是銀行中級考試《個人理財》每日一練,快來練習吧~

單選題

發(fā)現(xiàn)潛在理財客戶、通過接觸發(fā)現(xiàn)其退休規(guī)劃需求和相互認可,然后正式確立理財師為客戶提供理財規(guī)劃服務的關系,這屬于退休規(guī)劃流程中的( )。

A、接觸客戶,建立信任關系 

B、收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況 

C、明確客戶的退休目標 

D、制訂退休規(guī)劃方案 

查看答案解析
【答案】
A
【解析】
本題考查接觸客戶,建立信任關系。接觸客戶,建立信任關系:即發(fā)現(xiàn)潛在理財客戶、通過接觸發(fā)現(xiàn)其退休規(guī)劃需求和相互認可,然后正式確立理財師為客戶提供理財規(guī)劃服務的關系。參見教材P115。

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銀行中級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據(jù)大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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