新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
銀行中級《個人理財》每日一練：綜合理財規劃建議（2.12）
銀行業中級資格《個人理財》每日一練·單選題：綜合理財規劃建議
在理財規劃書的制作過程中，綜合理財規劃得以真正落地的關鍵是（ ）。
A.調整和明確客戶的理財目標
B.理財目標的評估和分析
C.客戶家庭基本信息
D.綜合理財規劃建議
查看答案解析
【答案】
D
【解析】
本題考查綜合理財規劃建議。在理財規劃書的制作過程中的綜合理財規劃建議環節，理財師需要對客戶當前關心的家庭財務問題做出明確的診斷和建議，并且在此基礎上，為客戶設定未來一年的家庭主要支出的預算；同時，向客戶提出家庭財務保障規劃建議和現階段投資規劃建議。應該說，這部分的內容是綜合理財規劃得以真正落地的關鍵。參見教材P395。
銀行業中級職業資格考試每日一練包括網校精編題目和歷年試題，讓您的復習備考更科學有效。祝您學習進步，夢想成真！
免費資料下載
- 思維導圖
- 學習計劃
- 銀行從業
高頻考點 - 報考指南
- 科目特點、備考建議
- 習題精選
新用戶掃碼下載
京公網安備 11010802044457號