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銀行業中級資格《個人理財》每日一練·多選題:理財規劃方案的執行
在綜合理財規劃服務過程中,理財師應當幫助客戶了解其在人生不同階段可能面臨的各種變化,但出現下列(?。┣闆r時要與客戶一起分析其影響和對策。
A.失業
B.金融危機
C.遺產稅出臺
D.家庭結構變化
E.移民
本題考查理財規劃方案的執行和跟蹤服務。在綜合理財規劃服務過程中,理財師應當幫助客戶了解其在人生不同階段可能面臨的各種變化,但出現下列情況時要與客戶一起分析其影響和對策:職業和收入情況發生重大改變(失業);宏觀經濟形勢和金融市場出現重大事件(如金融危機);法律、法規及其他政策的變化(遺產稅出臺,CRS等);投資品種或相關行業特殊事件;客戶家庭情況變故或投資理財目標改變(家庭結構變化,移民等);其他意外或特殊事件的發生等。參見教材P379。
銀行業中級職業資格考試每日一練包括網校精編題目和歷年試題,讓您的復習備考更科學有效。祝您學習進步,夢想成真!
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