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銀行中級《個人理財》每日一練:理財規劃書內容(11.20)

來源: 正保會計網校 編輯:春分 2019/11/20 09:01:52 字體:

銀行業中級資格《個人理財》每日一練·多選題:理財規劃書的主要內容

在理財目標的評估和分析中,模擬環境的設置主要包括( )。

A.各類假設

B.主要收支的基數

C.理財規劃建議的可行性

D.可配置投資性資產的額度

E.客戶基本信息的調整環境

查看答案解析
【答案】
ABD
【解析】

本題考查理財規劃書的主要內容。為了整個理財規劃書的緊湊性,通常會把全生涯模擬仿真表放在附錄中。模擬環境的設置包括各類假設、主要收支的基數以及可配置投資性資產的額度。參見教材P392

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