2024年銀行從業《個人理財（中級）》大綱對比

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來源: 正保會計網校編輯：吃口柚子 2024/03/13 11:45:47　字體：大小

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為測查應考人員對客戶家庭財務狀況的分析能力；通過測查應考人員對各理財規劃專業服務模塊和綜合理財規劃的運用，包括財富保障與規劃、教育投資規劃、退休養老規劃、投資規劃、稅務規劃、財富傳承規劃和中小企業主規劃七大專業規劃模塊相關知識和技能，測查應考人員對綜合理財規劃知識的運用能力，并合法、合規地開展個人理財業務。

近日，中國銀行業協會發布《銀行業專業人員職業資格考試專業實務科目《個人理財》中級考試大綱》的公告，網校第一時間對新舊大綱做了對比。大綱整體變動不是很大，變動率約為8%。其中第四章新增“（五）個人養老金制度”。

2024年銀行從業《個人理財（中級）》大綱對比

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一、2024年銀行從業資格考試報名時間

3月18日9:00至4月26日17:00。
二、2024年銀行從業資格考試報名方式及流程
（一）登錄考試服務平臺
報名人員應通過中國銀行業協會網站(link.233.com/14267）或東方銀行業高級管理人員研修院網站(link.233.com/18108），登錄考試服務平臺進行報名。
（二）填寫報名人員信息
1.首次報名人員。先實名注冊，注冊完成后，可使用手機掃碼關注公眾號，綁定注冊時生成的賬號，即可進入“考試報名”頁面，逐項按要求如實填選。
2.非首次報名人員。可直接使用手機掃碼關注公眾號，綁定過往注冊的賬號，即可進入“考試報名”頁面，逐項按要求如實填選。
報名時均須上傳本人最近一年1寸免冠白底標準證件照，請提前準備照片（標準證件數字照片，文件格式為JPG或JPEG格式，白色背景，尺寸25mm*35mm，像素>=295*413），該照片將用于準考證及職業資格證書(請勿上傳過度美化修飾或生活照，因照片不符合要求所造成的后果由考生自行承擔)。
（三）報名繳費
1.考試費標準：每科次人民幣61元。
2.支付方式：通過考試服務平臺支付，可用一網通（網銀）和易寶支付（微信或支付寶）。
3.支付時間：3月18日9:00至4月26日17:00。報名人員應于截止時間前完成繳費。
4.考試費發票：資格考試報名費發票為增值稅電子普通發票，報名人員在當次考試結束后，可通過電子發票系統直接申請并打印電子發票。電子發票只可在本年度內申請，跨年度將無法申請。
（四）報名完成
1.繳費完成視為報名成功，報名人員可通過考試服務平臺“已報考科目”欄目查詢個人報名狀態。
2.已繳費并被確認報名成功的人員，如因特殊情況不能參加考試，可于4月26日17:00前在線進行退考申請，逾期將不再受理退考。退款在報名工作結束后15個工作日原路徑退回。