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2019銀行中級職業資格考試個人理財考試考點匯總
相對于初級個人理財，中級側重于理財規劃的介紹，內容涉及財富、教育投資、退休養老、投資、稅務、中小企業主幾大具體規劃，更加注重實務性，難度比較大，涉及很多計算，既有單獨項目的規劃，也有整體幾個項目的綜合規劃。所以需要掌握基礎性概念與小的細碎知識點。
| 考點 | 考頻 |
| 第一章：家庭收支和債務管理 | |
| 考點一：家庭收支和債務管理信息的分類 | ★★ |
| 考點二：家庭收支和債務管理狀況分析 | ★★★ |
| 考點三：家庭收支和債務管理的綜合運用 | ★★★ |
| 第二章：財富保障與規劃 | |
| 考點一：財富保障概述 | ★ |
| 考點二：保險的基本概念與原理 | ★★★ |
| 考點三：保險的主要品種 | ★★★ |
| 考點四：財富保障規劃與保險產品選擇 | ★★ |
| 第三章：教育投資規劃 | |
| 考點一：教育投資規劃概述 | ★ |
| 考點二：教育投資規劃的工具 | ★★ |
| 考點三：教育投資規劃的流程及原則 | ★★★ |
| 第四章：退休養老規劃 | |
| 考點一：退休養老規劃的重要性 | ★ |
| 考點二：影響退休規劃的因素 | ★★★ |
| 考點三：退休規劃的流程和原則 | ★★★ |
| 考點四：薪酬與員工福利 | ★★ |
| 第五章 投資規劃 | |
| ★ | |
| ★★★ | |
| 考點三：投資工具分析 | ★★★ |
| 第六章 稅務規劃 | |
| 考點一：稅務規劃概述 | ★ |
| 考點二：稅務規劃基本方法 | ★ |
| 考點三：個人所得稅稅務規劃 | ★★★ |
| 考點四：房屋交易稅務規劃 | ★★ |
| 考點五：資產管理產品納稅簡介 | ★ |
| 第七章 財富傳承規劃 | |
| 考點一：財富傳承規劃概述 | ★★ |
| 考點二：財富傳承之遺產繼承 | ★★★ |
| 考點三：財富傳承之家族信托 | ★ |
| 考點四：財富傳承——人壽保險 | ★ |
| 考點五：財富傳承規劃工具比較與原則 | ★★ |
| 第八章 中小企業主理財規劃 | |
| 考點一：中小企業的界定和特征 | ★ |
| 考點二：中小企業主人群分析 | ★★ |
| 考點三：中小企業公司理財規劃 | ★★ |
| 第九章 理財規劃與客戶關系管理 | |
| 考點一：客戶關系管理概論 | ★★ |
| 考點二：客戶關系管理定義與方法 | ★★★ |
| 考點三：有效客戶關系管理 | ★ |
| 第十章 綜合理財規劃服務 | |
| 考點一：綜合理財規劃概述 | ★★ |
| 考點二：家庭財務狀況分析 | ★★★ |
| 考點三：明確理財目標 | ★ |
| 考點四：綜合理財規劃方案 | ★★ |
| 考點五：財規劃方案 | ★ |
| 第十一章 理財規劃書制作的標準和流程 | |
| 考點一：理財規劃書 | ★ |
| 考點二：理財規劃書的主要內容 | ★ |
| 考點三：理財規劃書的“其他內容” | ★ |
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