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個人理財
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天才始于勤奮,沒有人能隨隨便便成功,堅持學習、認真備考才是順利備考的必經之路。為了幫助參加2019下半年銀行初級職業資格考試的學員高效備考,正保會計網校老師為大家精心整理了銀行初級職業資格考試《個人理財》高頻考點,希望對廣大備考考生在復習上有所助益。《個人理財》各章節高頻考點歸納如下:
考點 | 考頻 |
第一章 個人理財概述 | |
考點一:個人理財業務相關主體 | ★★ |
考點二:個人理財業務分類 | ★★★ |
考點三:國內個人理財業務 | ★ |
考點四:理財師 | ★ |
考點五:理財師執業資格 | ★★★ |
第二章 個人理財業務相關法律法規 | |
考點一:中國的法律體系 | ★★ |
考點二:民事法律關系介紹 | ★★ |
考點三:合同法律關系 | ★★ |
考點四:物權法 | ★★★ |
考點五:婚姻法 | ★★★ |
考點六:繼承法 | ★★★ |
考點七:個人獨資企業法 | ★★ |
考點八:合伙企業法 | ★★ |
考點九:商業銀行理財產品 | ★★ |
考點十:基金代銷業務 | ★★ |
考點十一:保險代理業務 | ★ |
考點十二:黃金期貨交易業務 | ★ |
考點十三:個人外匯管理 | ★★ |
考點十四:共同申報準則 | ★ |
第三章 理財投資市場概述 | |
考點一:金融市場概述 | ★★ |
考點二:金融市場分類 | ★★★ |
考點三:貨幣市場介紹 | ★★★ |
考點四:債券市場介紹 | ★★★ |
考點五:股票市場介紹 | ★★★ |
考點六:金融衍生品市場介紹 | ★★★ |
考點七:外匯市場介紹 | ★★★ |
考點八:保險市場介紹 | ★★★ |
考點九:貴金屬市場 | ★★ |
第四章 理財產品概述 | |
考點一:銀行理財產品 | ★★★ |
考點二:基金 | ★★★ |
考點三:保險 | ★★★ |
考點四:國債 | ★★★ |
考點五:信托計劃 | ★★★ |
考點六:貴金屬 | ★★ |
考點七:券商資產管理計劃 | ★★ |
考點八:基金子公司產品 | ★★ |
考點九:期貨資產管理產品 | ★★ |
考點十:合伙制私募基金 | ★★ |
第五章 客戶分類與需求分析 | |
考點一:了解客戶需求的重要性 | ★ |
考點二:了解客戶的主要內容 | ★ |
考點三:客戶的分類方法 | ★★ |
考點四:生命周期理論 | ★★★ |
考點五:了解客戶的方法 | ★★★ |
第六章 理財規劃計算工具與方法 | |
考點一:貨幣時間價值的基本概念 | ★★★ |
考點二:規則現金流的計算 | ★★★ |
考點三:不規則現金流的計算 | ★★★ |
考點四:理財規劃計算工具 | ★ |
第七章 理財師的工作流程和方法 | |
考點一:理財規劃計算工具 | ★★ |
考點二:收集客戶信息 | ★ |
考點三:明確客戶的理財目標 | ★★ |
考點四:理財規劃方案的內容 | ★★★ |
考點五:理財規劃方案的執行 | ★★ |
考點六:后續跟蹤服務 | ★★ |
>>>完結 建議收藏<<<
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